此片是Rain入伍前主演的最后一部作品，号称韩国版《壮志凌云》。影片翻拍自1964年申相玉导演的以625战争为背景的空战影片《红色围巾》。空军特殊飞行队号称“黑色猎鹰”的飞行员泰勋（郑智薰 饰）在空中表演中使用了被明令禁止的飞行技术“无引擎减速”，把现场搞得一团糟，桀骜性格也令领导深感头痛，索性借此将他“下放”到“21战斗飞行队”。在队内，泰勋结识了同期生侑珍和后辈锡炫，并慢慢适应了新环境的生活。然而，泰勋和对内号称“狙击之神”的哲熙总是起争执，终于两人为尊严名誉而战的F15K飞行决战中，泰勋首次遭遇失败。随后，他与机械队最出色的机械师世英组成一队，筹谋参加“Boramae空中射击比赛”，借此恢复自尊心。某天，一架不明敌机突袭首尔上空，毫无准备的21战斗飞行队与其展开了殊死搏斗，虽然损失惨重，但到底控制住了局面。整个半岛陷入了更大的阴谋漩涡，21战斗飞行队最后下令执行特别作战计划——R2B：返回基地。7分钟的决战，在此一举……

会计事务所的职员宋哲浩的工资还不足支付交通费，过着悲惨无比的生活。极度贫穷的生活迫使他的妹妹成了以美军为服务对象的妓女。影片通过从朝鲜到韩国的宋哲浩一家的生活，极为生动地描绘了50年代韩国社会的贫困和黑暗，反映了五十年代的韩国在美军管制下的社会生活。这部电影由于思想过于阴暗以及与敌对国朝鲜有关联曾被禁映，多年后才重见天日。

虽然与父亲关系疏离，但毕竟母亲溺爱，家境富裕，又长得漂亮艳丽，利娜（北川景子 饰）本来有着令人羡慕的身世。然而在利娜眼中，所有人都是不可信任，友谊只是一种利用关系。傲慢冷漠的她夜夜流连在声色场上，与他人喧嚣而孤独的狂欢。在人群中突然倒下的利娜，在病床上醒来，耳边传来了噩耗。她患病，必须做手术，切除左胸。作为一个曾经那么骄傲的女生，利娜的生活滑入深渊。就连说过绵绵情话的男人，如今也转身而去。小学同学真纪的出现，让这两个女孩的生命有了交集，利娜心中的“朋友”的定义，也从这一刻起开始改变。

云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸……本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。