對人歡笑背人愁，一生兒女債難酬，紅塵獨剩恨悠悠！丑生王生鬼利因世界蕭條下，戲班解散，但堅持供兒子權讀書，用盡各種方法。暑假期間，權返家令利更擔憂學費事宜，更押當戲服及當閒角來賺取微薄薪酬，權終發現決找工作，無奈人浮於事只好回學校半供讀。利妻珍見夫辛勞，生病仍接來衣服工作，終一病不起，而利卻因演街頭劇，導致失聲，得師兄厚相助，利無奈送小兒學戲，最後利終得見權，放下心頭大石…

文革期间，共产主义劳动大学在江西省某山区成立。“抗大”老干部龙国正（郭振清 饰）被派到松山分校任党委书记兼校长。当时，两条路线的斗争非常激烈，围绕办学姓“社”还是姓“资”展开激烈讨论，地委赵副专员（鲍烈 饰）支持副校长曹仲和（陈颖 饰）把学校建在城郊，而地委副书记唐宁（ 温锡莹 饰）则站在龙国正一边，支持他们把学校建在山上。资产阶级思想严重的教务主任孙子清（葛存壮 饰），认为工农出身的青年没资格上大学，气愤的龙国正抓起江大年（李世江 饰）的手宣布：“这手上的老茧就是资格！”他聘请老贫农参予学生入学评议，坚持开门办学。肩负着社会主义使命的龙国正，面对种种困难和不满，能否当好这个校长呢......

1998年夏季，拥有预测型未来视的女孩濑尾静音（井口裕香 配音）邂逅伽蓝之堂的黑桐干也（铃村健一 配音）。从对方口中，她了解到未来视的真相，心中的疑惑和焦虑也烟消云散，但同时也看到了干也悲剧性的未来。另一方面，拥有测定型未来视的职业炸弹狂魔仓密目琉夏，利用自己构建的未来制造一系列恐怖袭击事件，直到他遭遇冷静干练的两仪式（坂本真绫 配音），命运的齿轮开始转动。转眼来到2010年，失去了未来视能力的瓶仓光瑠（石田彰 配音）转行做了绘本画家，命运安排他和两仪式及其女儿未那（金元寿子 配音）相逢，此后他和崇拜自己的未那拜访了传奇占卜师观布子之母……本片根据奈须蘑菇以及武内崇创作的同名原作改编。

1989年戈尔巴乔夫访华以后，中俄恢复了全面贸易。“北京——莫斯科”的国际列车顿时热闹起来，人称“国际倒爷”的中国商人带着各式各样的货物向俄罗斯、波兰等东欧国家蜂涌而去。接踵而来的是一些歹徒也看准时机纠集成伙在列车上进行疯狂的抢劫、强奸，无恶不作。为了保卫改革开放的成果，维护我国的国际形象，彻底打击这群恶势力，保证中外旅客的安全，我公安部门派出以向冲为首的专案小组赴俄，协同俄罗斯警方进行侦破。把这伙匪徒捉拿归案。向冲的助手们乘飞机先行到达莫斯科，他自己则乘坐国际列车。以便深入了解案情，果然，在列车驶入俄罗斯境内后，犯罪分子乘着夜色动手了，旅客们有的被抢劫，有的被轮奸，向冲被掠劫的匪徒惊醒以后与正在行凶的劫匪展开殊死搏斗，终因寡不敌众，被匪徒们从车窗推下火车。 向冲死里逃生，带伤赶到莫斯科，助手们已经到达。向冲在我驻俄大使馆的协助下很快与俄警方接上了关系，俄警方派出女警官娜塔沙与中方合作。她负责外国人犯罪事务，对中国人有些成见，起初合作不力，向冲和助手们不畏艰难，忠于职守，想方设法查找犯罪分子的线索，获得娜塔沙的敬重。中俄警方密切配合，终将犯罪分子一网打尽，并赢得了娜塔沙警官的友谊，他们在莫斯科车站的月台上依依惜别。