这是一个热得不能再热的夏天。科幻协会的7位好朋友：河本（瑛太饰）、曾我（与座嘉秋饰）、遙（上野樹里饰）等人逗留在学校里玩耍。某日，他们在房间的一角突然发现了一个凭空冒出的时光机！心绪激荡的众人开始讨论起他们的时光之旅，他们一致决定要回到昨天拿回不小心弄坏的空调遥控器——这天气，没空调可不好活啊。穿越时空的人并不是游刃有余的，肆意更改过去可能会引起不良后果，“严重的话，一切都会消失。”研究员穗积（佐々木蔵之介饰）下出如此判断。大家开始恐慌起来，为了一个小小的遥控器，他们竟会因此消失吗？

凤凰城内谭富（陈观泰 饰）与龙帅（刘永 饰）两人家资殷实，武林中也颇有名望，几年来两家暗中互相较劲，不时在城中掀起波澜。一年一度的赛灯会临近，龙帅为胜过谭富寻访制灯名匠，经人指点发现名匠居然是七年前的仇人赵春方（罗烈 饰），当年龙、赵二人争夺美女金娘，赵春方不敌龙帅眼看金娘嫁为人妇，自己额头更被留下屈辱性的伤疤。赵春方假意应承龙帅，暗地中却开始实施复仇计划。赵春方以骷髅面具掩面掳走谭富亲妹，龙帅情人以及金娘，按照人皮灯笼的传说剥去这些女子的皮肤制灯。同时挑拨谭、龙两家关系借刀杀人，谭富忍无可忍对龙帅痛下杀手，二人赌命搏杀之际，终于明白遭人算计。龙帅次日在街上听到的无心之言，让赵春方的嫌疑愈发明显……

故事梗概：江南寻花会诱骗妇女作恶多端，为官场和坊间所深恶痛绝。为铲除江南寻花会犯罪团伙，朝廷颁旨，由刑部侍郎张文台主持，苏州赵敬轩大人协助，着都察院派出铁飞花秘查此案限期破获。铁飞花领旨离京。启程前，铁飞花求助于江湖朋友“老迷糊”，请“老迷糊”协助调查此案。“老迷糊”久混江湖，知道寻花会背景深厚，不能力敌只能智取。铁飞花秘密抵达苏州，暗中调查，基本掌握寻花会各分会会主名单。蹊跷的是，每当铁飞花在张文台大人的支持下前去抓捕时，寻花会分会长都会被人抢先一步杀人灭口。好不容易抓到一个叫贾万兴的分会长，还没来得及等铁飞花提审，贾万兴就在臬司府大牢里遭人暗杀。所有的线索，随着寻花会分会长的一一被暗杀而告断绝。铁飞花决定从云依依入手。云依依是苏州著名的青楼城老板。铁飞花故意在青楼闹事，引起云依依的朋友风凌杨的阻止。风凌杨扬言不能轻饶铁飞花。酣战之际，一个名叫颜如玉的公子出手相助。得知铁飞花专程为寻花会而来，颜如玉表现出敬佩之意。颜如玉有意帮助铁飞花，张文台却在此时找到铁飞花，说自己遭到南京都察院刑部、礼部联名弹劾。从张文台遭污蔑，铁飞花判断自己近期的调查已经开始接触到寻花会的要害，让寻花会感到不安。此时，又有几个寻花会分会会首遭暗杀。随着调查的深入，铁飞花发现此前遭暗杀的寻花会会长都死于青楼老板云依依和淮杨帮帮主风凌杨手中。云依依和风凌杨的如意算盘是想借铁飞花调查寻花会的机会，栽赃于铁飞花，让风凌杨从此接手寻花会的生意。案情稍露端倪，风凌杨也遭到暗杀，铁飞花由此断定，风凌杨不是会首。风凌杨一死，所有的疑点开始向云依依身上集中。然而，就算云依依手法通天，铁飞花知道她不过是幕前的“跳梁小丑”，真正的幕后指使还不得而知。云依依刚刚有点眉目，却被颜如玉借两人缠绵之际下了毒手。风凌杨、云依依相继殒命，铁飞花以寻花会真相大白为借口，向颜如玉道别。没曾想，颜如玉说苏州赵敬轩大人才是寻花会会首。赵敬轩命悬一线，情急之下道出实情。原来，颜如玉才是真正的会首。直隶总兵颜承国联手当朝国舅颜如玉，拐卖女子，筹集经费，控制江南，整肃兵备。铁飞花发现其中玄妙后，将计就计，搅乱寻花会，引出颜如玉，在“老迷糊”的帮助下，将其击毙，从此铲除寻花会真凶。

震惊全国的强奸幼女案，在嫌疑人被击毙后，警察厅压力重重。在青瓦台，总统关注下，警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民 饰）了结此案，并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇 饰）。此前，他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长，帮张锡邱拿到了海东大厦的所有权。所以张锡 邱也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱，迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到，张锡邱受到金会长挑衅后，竟派人在高尔夫球场暗杀了他，并拍下了检察官柱阳（柳承范 饰）与金会长谋面的照片。而柱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中，意外发现了崔哲基与张锡邱的不当交易，而他也向崔哲基提出了另一个交易。于是，一场由检察官、警察、线人共同演绎的离奇戏码开始了……本片获第32届韩国电影青龙奖最佳影片、最佳导演、最佳编剧三项大奖。