对于绝大多数中国人来说，"玄奘"这个人名非常陌生，人们熟悉的是《西游记》中的那个唐僧。《西游记》是中国文学史上的经典，经典的力量是勿庸置疑的。自明代吴承恩创作《西游记》以来，一个阴柔懦弱、性别不明的唐僧形象已经深深地铭刻在中国人的心里。在人们津津乐道于孙悟空的时候，唐僧的原型，玄奘却被扭曲、被误读。几个世纪的时间里，真实的玄奘越走越远，逐渐离开了中国人的视线，只剩下一个轮廓模糊的背影。公元2005年的冬天，在北京平安大街一个普通的茶馆，时间已过半夜。昏暗的灯光下，几个已近中年的男人眉飞色舞，几近痴狂之状。城市白日的喧嚣已经过去，疲惫的人们正在进入梦乡，街道上游荡着三三两两几个无眠的人。在这样的时刻，世俗的欲望和压迫都逐渐消退，多年不曾光顾的激情开始在昏暗的茶馆弥漫。血色逐渐爬上一张张原本菜色的脸，白天的矜持和理智不见了，青春似乎又一次降临。茶馆夜谈的主题正是玄奘，那个唐朝僧人在一千三百多年后点燃了我们久违的激情。玄奘生活在大唐，那是一个令中国人魂牵梦绕的时代。玄奘，以极富传奇色彩的一生，为那个充满了荣光的时代做出了最好的注脚。在即将步入中年的时候，我们做出了一个决定，重走玄奘之路。重走玄奘之路，去发现一个真实的玄奘；重走玄奘之路，去感悟一个大气磅礴的时代；重走玄奘之路，去寻找生命的真谛……

影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……

以「源氏物语」与现实世界的连结作背景，讲述找工作失败、被女友甩、且和能文能武的弟弟比毫无优势的独居宅男青年伊藤雷（伊藤健太郎），受到以各种立场跃着的女生的生活方式之影响，逐步成长的故事。

即将大学毕业的阿坤（周游 饰）正站在大学和社会的分水岭上，他像所有急于驰骋的少年一样，迫不及待要好好闯荡一番。拿到驾照后，阿坤邂逅了自己的二手吉普车，本以为它会给生活带来新的可能，但它却将自己带到了人生的另一个路口。在这段荒腔走板的日子中，阿坤逐渐意识到了成长的代价和生命的无常。