在充满生活气息的鲤鱼池社区里面，杨昊和张妍是一对关系很好的朋友。而这个夏天因为张妍母亲的到来，两个小朋友的心里都经历了一场别样的成长悸动。当一切风波都尘埃落定后，年幼的两小只表面虽已平静但在情感认知的世界里又被烙下一个不易被发现的小秘密。

清末，欧洲探险家泰莱为了寻找一座传说中的沙漠古城，来到新疆喀会噶尔城。 在一个不见主人的地摊上，他发现了一件1000多年前的中国古物，断定摊主就是能将他带往古城的理想向导，于是就用厚礼买通当地的清廷官员帮他寻找这个人。不想沙皇俄国驻喀什的领事却把那摊主的主人赛义德带给了泰莱，并举荐了一位被称为“东方通”的青年俄国军官毕齐柯夫给泰莱当翻译和助手。摊主依卜拉因因迫于残酷的压榨，带着唯一的亲人——孙子巴吾东逃亡在戈壁滩上，此时，被官府抓了回来，被迫带领泰莱的探险队向塔克拉玛干大沙漠进发。依卜拉因不甘心受侵略者的奴役，想将探险队拖垮，但他的计划被毕齐柯夫识破，依卜拉因被折磨致死。临终前，他眼见古城的文物被洗动一空。泰莱回国后，发现他这次掠夺中最重要的收获之一塔克拉玛干地图已被毕齐哥夫偷走。10年后，毕齐柯夫率一队俄国士兵在赛义德帮助下前来勘测塔里木河，已长大成人的巴吾东认出了残害爷爷的魔鬼，故意将他们引进急流。毕齐柯夫侥幸逃生，但等待他的却是十月革命的惊雷。30多年后，新疆刚获解放，解放军的勘测队在莽林中迷失了方向，巴吾东以为他们又是来践踏塔里木的魔鬼。以毕齐柯夫为首的一小股流窜土匪也隐藏在这一带丛林中。巴吾东为救垂危的女儿，向巫师求助，没想到请来了毕齐柯夫派来杀害他的强盗，幸而解放军及时赶到，救出了巴吾东父女。巴吾东终于明白了解放军正是祖辈盼望的救星，自觉担任了向导。敌人设下了陷阱。在一场敌我悬殊的搏斗中，巴吾东和世仇宿敌毕齐柯夫同归于尽

本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第二集。财主伯克忽叫阿凡提买油忽让他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空闲功夫也没。某日伯克欲出门，临行吩咐阿凡提浇湿院子，但不许用水，也不能让太阳把湿地晒干，结果阿凡提以油代水浇湿院子，伯克气得干瞪眼。伯克和其他几个财主商议要惩罚阿凡提，他们告知世界末日即将到来，要阿凡提贡献出肥羊，阿凡提也利用世界末日将几人戏耍一番。众乡邻为阿凡提担心时，阿凡提将兔子送信的计划讲出，众人纷纷点头称赞，伯克又一次被狠狠耍弄。

蓬莱仙阁，烟笼雾锁，吕洞宾（石维坚 饰）、铁拐李（赵钱孙 饰）、何仙姑（田晓梅 饰）、汉钟离（铁牛 饰）、韩湘子（孙剑 饰）、蓝采和（杨健忠 饰）和张国老（袁之远 饰）七位神仙共聚一堂。席间，铁拐李提议将官宦曹国舅（王夫棠 饰）点化成仙，何仙姑因憎恨富豪官吏而心生不悦， 一场聚会不欢而散。被贬出宫的曹国舅接连受到七仙点化，却不以为然，直到直谏昏君（宋家琪 饰）再遭贬斥，方有所醒悟。对仕途心灰意懒的曹国舅一心求仙，云游途中经历无数考验，在七仙点化之下看透功名粪土、世态炎凉，遂茅塞顿开，羽化成仙，与七仙踏海而去……