这是一部极富时代意义的影片。1960年日本人民反抗美国“日美安全保障条约”的斗争正是如火如荼的时候，全国上下以学生、工人为代表展开大规模示威游行，并遭到政府的暴力压制。而此时的日本社会虽然也受到一定的冲击和破坏，但群众规模巨大的示威游行还没有爆发出更为强烈的力量。影片以大阪贫民街釜崎为舞台，描写了流氓团伙中狐朋狗党之间相互争吵与武斗的事件。片中所描写的暴力破坏事件，是一种突发的偶然事件，但其中的情绪却直指当时的社会运动局势。在这一点上，曾经领导过学生运动的大岛渚，显示出一个时刻关注社会的艺术家在作品中对时局的启发性和预见性的见解。同时，影片就在釜崎实地拍摄，具有某种纪录片意义，也是一种很能激发观众情绪的手段。大岛渚在影片中还营造出一种悲观沉痛的氛围，给这种颠覆性暴力举动蒙上一层伤感的阴影，这显然出自导演自己学运被压制的沉痛回忆和对当时社会运动的悲观瞻视。不管影片所提出的暴力破坏宣言是否能被群众接受，这种理论和号召是否能正确指引当时的社会运动，大岛渚的影片还是由于强烈的时效性和尖锐的观点，吸引了大量观众，并对人们认识、了解时局产生了一定的影响。总之，这是一部观众反应强烈的影片。

从日本留学归来的陈望道接下了翻译《共产党宣言》的任务，从此改变了人生轨迹；陈独秀、俞秀松、施存统、经亨颐、戴季陶、蔡慕晖等历史人物一一出场。历经时代动荡变革，友朋或牺牲或离去，陈望道面临生死抉择的考验。

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走多远，来到了移动城堡。心想自己已经是老太婆了，苏菲壮着胆子走进了城堡。不想，遇到了和她遭遇相同的火焰魔。两人约定彼此帮助对方打破各自的咒语……

上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁了马戏团的所有设施。团员们虽然侥幸逃生，然而国难当头，只得各自奔前程。沈师傅带着大女儿丁梅（李莉莉 饰）、二女丁兰（温碧霞 饰）、三女丁菊（胡樱汶 饰）、大女婿义天（林威 饰）以及几个小徒弟南下，准备投奔在那里的弟弟。顽劣的徒弟乐义东（元彪 饰）也尾随前来。覆巢之下安有完卵，他们所要依靠之人也各遭各难。义东等人只得瞒着师傅在街头卖艺，由此结识了正直的警察队长唐发（甄子丹 饰），也遭遇着颠离世道的种种不公……