1978年深秋，在一座依山傍水、幽静孤立的小楼里，闲居多年的李力将军热切渴望能重新出来工作。恰在此时，他与失散21年的老朋友周芹重逢了，他们回忆起往事：1949年秋，刚从美国留学归来在东方大学任英文讲师的周芹，由于继续用英语讲课，遭到激进学生的围攻和军代表的责难。这时，军管会秘书长、东方大学校友李力来到自己母校，他宣布，东方大学就是东方大学，它需要为我们培养出多方面的人材。也正是这一次，李力结识了周芹和外语系学生林书痕。李力多方保护和支持周芹，后来，周芹在李力和林书痕之间充当了红娘。婚后不久，李力帮助一个有所谓"特嫌"的教会大学生物系毕业生梁九邨，并为他安排了工作。接着李力奉命执行"改造战犯，挽救有用人才"的任务。他发现死刑犯、国民党少将特级工程师陈天寿有民族气节和真才实学，便冒着风险将陈天寿派到水电站工地监督使用。林书痕对这一切忧心忡忡。果然，军委会改组时，李力被莫名其妙地停职了。大跃进年代，复出的李力担任一个水利工程的总指挥。因无法控制泥沙淤积，在技术处工作的陈天寿建议这个工程暂时下马，却不料触怒了李力，他将陈天寿赶出技术处，下放到桥梁工地。在一次排险时，陈天寿壮烈牺牲……回顾往昔，面对现实，李力陷入深深的思索。他仍然渴望重新工作，但当他知道是妻子背地里在拼命阻止自己出来工作时，对妻子大动肝火。林书痕终于忍不住了，她想起20年来的风雨坎坷，心痛欲碎。夜晚，李力接到了老首长赵司令员要他出来重新工作的信，兴奋不已。第二天清晨，林书痕怀着极其复杂的心情为丈夫送行，她用担忧的目光看着丈夫乘坐的吉普车迎着朝阳在颠簸的路上疾驶远去……

在停电期间，两个陌生人讲恐怖的故事。弗雷德（Fred）和范妮（Fanny）对故事的投入越多，他们在Catskills小屋中的故事就越生动。当弗雷德面对他的终极恐惧时，现实的恐惧就显现了。

一張陳舊的地契，成為王文東對亡母的約定。坐了15年牢，剛出獄的王文東，巧遇了前來花蓮避感情債的少年李明南，阿南是成長在西門町時髦、早熟的青少年，為了覬覦賣地所得，地契又成為王文東與阿南兩人的合作契約。阿南帶著王文東回到西門町籌措族費，也讓王文東重新接觸睽違已久的台灣社會，他看到了更富裕也更茫然的一代，原來時間會改變一些事，但人被大環境所帶來的扭曲，竟是代代相同。兩人開始上路，尋找王母心中的天堂樂園，那遠在竹山，可眺望到濁水溪的山頂。一路上他們回到王文東頹敗的海邊故鄉，也見到了王文東為之入獄的無緣愛人，更讓阿南經歷了一段心靈成長之旅。 兩個不同時代的邊緣人，在這一段尋找人生樂園的旅程裡，譜出一段動人的忘年之交。這是一段贖罪契約、友誼契約、心靈契約，也是一段人生的契約。

林安齐（官恩娜 饰）和男友交往多年，感情一直十分恩爱。男友前往日本念书，林安齐因此结识了名为唐旭川（彭于晏 饰）的日本华侨。虽然林安齐和唐旭川都隐约感到了对方对于自己产生的吸引力，但林安齐因为男友的存在一直和唐旭川保持着距离。一天，林安齐得知男友在日本发生了车祸身受重伤，急需一笔医疗费。为了筹钱，林安齐不得不开始出卖身体干起了援助交际的买卖。在林安齐的资助下，男友康复了，但他康复后的第一件事竟是要和林安齐分手。男友的离开让林安齐和唐旭川之间的感情有了新的进展，但就在两人打得火热之时，唐旭川知道了林安齐灰暗的过往。