这是五月天首次将自己的“变形 DNA 无限放大版”的全球巡回演唱会搬上了大银幕，并采用了3D技术。在这部以五月天演唱会为主线的电影里面，穿插了三个小故事：广州，一位经营咖喱鱼蛋的父亲（林雪 Suet Lam 饰），面对宝贝女儿疯狂的追星行为最初完全无法理解，由此激化了 父女之间的矛盾。不过父亲永远是爱女儿了，最终还是支持了女儿独自前往上海的追星之行。台北，一个被爱情深深伤害的出租车司机（任贤齐 Richie Ren 饰），却因为遇到了一位神秘的女乘客，在台北街头展开了一场奇异的旅程。短暂的旅途过后，两个陌生人的距离逐渐被拉近……上海，勤快的快递员（周咏轩 Wasir Chou 饰）每日辛苦工作，穿梭于上海的大街小巷。每天的所得，他都会拿出很大一部分存起来，就是为了能圆已逝妹妹的心愿，去看一场五月天的演唱会。

农村妇女李九斤为了结婚的聘金，自愿被贩卖到偏远的云雾山区。而买她的男人竟然有七个之多，原因是他们生活贫穷，哪里有钱讨老婆。李九斤随着年轻力壮的牛车，翻山越岭到了山区，没想到嫁给七个丈夫，在艰苦的生活中，与七 个男人周旋，受尽伤痛，虽然几次想逃走，但都被折回。李九斤渐渐了解了七个男人的身世，以及他们辛酸的往事，她由憎恨、恐惧转而同情他们的遭遇。 李九斤同七个男人生活在一起，日夜都是提心吊胆，加上还有随时被送到边疆劳改的恐惧，真是苦不堪言，甚至不惜冒生命危险，大家去围捕老虎，以图博得共干的欢心。最后，李九斤和她的丈夫们终于以悲剧结束了这段婚姻。

春秋战国时期，一位叫秦越人的医生，因医术高超，被百姓称做传说中的神医扁鹊。他本有一个幸福的家庭，但为了求得真正的医术，常年背井离乡周游列国于民间行医。一次，他在虢国，那里正流行瘟疫，他冒着生命危险为老石公治愈了重病，并亲自到牛头山揭露了假借扁鹊名义跳神弄鬼愚弄百姓的巫祝，使百姓相信医学才能治病。扁鹊通过长期实践，总结出望、闻、问、切四诊法，为百姓治愈了许多疑难疾病。正中这时，虢太子病重，宫内大幡高竖，似要准备办丧事。扁鹊到达，当机立断，用银针在"百会"穴位行针，虢太医、巫祝等均不相信能奏效，但行针后，太子果真苏醒过来。虢夫人见爱子起死回生万分高兴，便设酒宴挽留扁鹊，想命他为太医令。但扁鹊离不开民间，便婉言谢绝了。谁料巫祝焚香请神烟熏火燎，再次使太子昏厥，虢夫人斥退巫祝，请来扁鹊用神针又一次救活了太子。扁鹊逃离虢国宫门返回牛头山。虢夫人派人追请扁鹊，巫祝买通骑士欲暗杀扁鹊。此时扁鹊的医宗医册被人偷走，他悔恨莫及。虢夫人派的人马很快赶到。在危机之时，老石公挺身而出，穿上扁鹊的衣冠，翻身上马直奔山路。追兵穷追不舍，迫使石公走上悬崖,被巫祝买通的骑士用暗箭射死，人马一同坠入万太深渊。虢宫便以为扁鹊死了。扁鹊收石公之子子豹为义子，乘车弃医返回故里，他为天下不平事而郁闷不乐。齐国国君齐桓侯召见扁鹊，扁鹊一见齐王，就断定齐侯身有隐蔽的重疾，要求快治。不料齐王不相信，遂将扁鹊轰出了宫门。数日后，齐王果然病入骨髓，但因听信太医中伤扁鹊之言，而讳疾忌医，终被病魔夺去了生命。太医反巫告扁鹊，齐夫人便命卫士捉拿扁鹊问罪，未拿到扁鹊，却把扁鹊夫人处死。扁鹊只得带儿女流浪至秦国达九年。扁鹊之女玉洁与义子子豹也成婚生子。秦王礼贤下士，私访了扁鹊，扁鹊向秦王倾诉了他著书流传后世之志，得秦王赞许。扁鹊意外地发现丢失多年的医书被太医窃为己有，他气愤之极当场戳穿真相，齐太医与巫祝依仗权势将扁鹊一生的心血所著之内外经书焚成灰烬，并派人暗杀了扁鹊。子豹又背起扁鹊药囊，踏上了艰险的医学之路。

《应承》讲述的是小人物践行一诺千金的感人故事。何二寡妇的养女豆儿考上了大学，她终于要和老情人许二瓜要走到一起了，车祸却击溃了他们期盼了多年的幸福，临死前，何二寡妇将豆儿托付给许二瓜，要许二瓜每月给豆儿汇五百元生活费。哪知许二瓜第一次给豆儿汇生活费，何二寡妇留给他的钱就被小偷偷得一千二净。为了能给豆儿顺利凑齐生活费，许二瓜靠捡破烂为生，并和邻居刘顺成为了朋友，豆儿也渐渐接纳了许二瓜，并喜欢上了帅气的刘顺，然而一次意外却让许二瓜知晓了刘顺的真实身份....