姚宏离婚后带着 6 岁的女儿姚晔离开银川，到重庆生活。十余年过后，当姚宏的男友刘红波搬进宏家来三个人一起生活的时候，女儿姚晔却因为对原生父亲姚峰的思念而无法接受这件事。同时，刘红波对姚晔的态度更让姚晔无法分辨是关心还是暧昧，使她变得焦虑。这可能存在的暧昧让姚晔一次次的回溯到过往的生活中去验证、发泄，游走在支离破碎的现实生活和梦境中。直到姚宏连同刘红波都一起离去，种种情绪、对父亲的思念，现实与往昔混杂在一起，让姚晔决定像姚宏一样逃离现实的生活，渴望回到故乡，却发现故乡早在多年前的一个夜晚就消失了……

1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三大亨也是三大黑社会头子各有打算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人支持成立的汉奸特工总部位于极斯菲尔路76号，诸多中国同胞在这 里惨死于横行不法却以“小杜月笙”自居的头子吴四宝（王正军 饰）之手。被日本人及为虎作伥的汉奸的暴行激怒了的爱国义士组成暗杀小组，先后刺杀了伪“市民协会”负责人尤菊荪、伪“上海市政督办公署”秘书长任保安等人。该小组干将之一、杜月笙的弟子林怀部（徐小健 饰）在某次刺杀行动中负伤逃到某间水果铺，该水果铺的主人王国生却是杜月笙的旧友，养伤过程中，林怀部与他的女儿月英（孙懿雯 饰）渐渐生出感情。暗杀小组对张啸林下手时伤亡惨重，林怀部侥幸捡得一条命，但小组没有因此停止行动。不久，月英利用她与吴四宝太太佘爱珍是校友的关系打进“76号”，林怀部也在王国生的帮助下利用杜月笙的关系成了张啸林的一员保镖。其后，林怀部幸得爱恋月英的佘爱珍的保镖、武艺高强的“小刀”杨藩（董志华 饰）相助，顺利完成刺杀张啸林的行动，但却不幸落入吴四宝之手。

影片改编自《昭和64年》原作者横山秀夫的同名小说《踏影而行》，在新海诚作品《秒速五厘米》中演唱主题曲的山崎将义与导演筱原哲雄时隔22年再次携手合作。影片主人公真壁修一（山崎将义饰）是深夜入室行窃的“专家”，学生时代的修一成绩优异，梦想是成为检察官。20年前的一场事件， 使得修一的人生道路发生了翻天覆地的改变，他从此走上了犯罪的道路。20年前在绝望的母亲的逼迫下，修一的双胞胎弟弟启二（北村匠海饰）与母亲一起自杀身亡。修一和弟弟启二在学生时代便和好友久子（尾野真千子饰）有着错综复杂的感情关系。久子一直都等待着修一能够重回正轨。而发小刑警的离奇死亡，纠缠着久子的跟踪狂，以及神秘女子叶子的存在，都让事情朝着意想不到的方向发展。

住在深山老林里的老爷爷（地井武男 配音）一早进山砍竹子，结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已，他双手捧着娃娃回到家中，而小家伙竟然在老奶奶（宫本信子 配音）的手中越变越大。之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活……本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。