秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

改编自《聊斋志异·葛巾》。入赘相府数年的常在田,衣冠光鲜地带着随从魏新突然回到了七年未归的故乡鹿韭村。发现当年的恋人曹玉在自己进京赶考后不久便惨遭山匪杀害,全家人亦无一幸免。见此惨状,常在田心中悲痛但却又暗自侥幸。回乡当晚,常在田在曹府旧宅离奇地遇到一位与曹小姐相貌一致的姑娘阿玉。短暂相处中,常在田觉得她举手投足间都是曹小姐当年的影子。 与此同时,村庄不断发生离奇怪事,降妖术士桑道人,更口口声声说鹿韭村怨气深重,有妖怪作祟。如世外桃源的小山村里,诡异的氛围顿时弥漫开来。眼前的阿玉究竟是谁?村民的讳莫如深又隐藏了什么秘密?看似不起眼的随从魏新又怀揣着什么秘密?面对错综复杂的局面,暗藏在鹿韭村的妖异也向常在田伸出了魔爪…

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却受到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻，谁将成为中原霸主……

为了避免家人看穿自己想长期单身的念头，彼得（迈克尔·尤瑞饰）说服他最好的朋友尼克（菲利蒙·钱伯斯饰）和他一起过节，并假装他们正在交往中。但当彼得的母亲（凯茜·纳基麦饰）安排彼得与她英俊的健身教练詹姆斯（卢克·马可法莱恩饰）相亲后，整个计划都被打乱了。