奇伦（艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰）的母亲宝拉（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）吸毒成瘾根本无心照顾孩子，奇伦从小在孤独中长大，因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中，奇伦结识了毒贩胡安（马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰），从此，胡安和其女友特蕾莎（加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰）的住处成为了奇伦的第二个家。凯文（贾雷尔·杰罗姆 Jharrel Jerome 饰）是奇伦唯一的朋友，随着时间的推移，两人之间的感情渐渐超越了友谊。然而，为了隐藏自己的性取向，凯文不得不在同伴的怂恿下对奇伦大打出手，之后，两人再也没有见过面。一晃眼多年过去，奇伦忽然接到了凯文打来的电话，两人终于决定正视各自心中真正的感情。

梁山好汉浪子燕青（姜大卫 饰）经名妓李师师引见，得到皇帝赦免，梁山伯全伙接受招安，前往南方征讨方腊。梁山军一路连克郡县，同时诸多好汉阵亡。大军攻打杭州城，军师吴用派出张顺（李修贤 饰）、燕青、史进（陈观泰 饰）、李逵（樊梅生 饰）、石秀等七筹好汉先行入城埋伏。李逵在城内打草惊蛇致使杭州全城戒备，燕青使计脱身，石秀为了给义兄报仇与敌将石宝同归于尽。城内其他人活捉方腊之子方天定，史进断后英勇战死。杭州城外，燕青力战南方相扑高手司行方，返回梁山伯大营。大军计划以涌金门为突破口进攻杭州，武松（狄龙 饰）等将领率军攻城，讨伐方腊终成替天行道大业。

“齐物”和“寒星”是两把绝世名剑，江湖人士都想占为己有。“寒星”归剑术名家花千树所有另一把名剑则在剑士李蓦然的手上。李蓦然学成出山，想找花千树比试，但是花千树为躲避络绎不绝的挑战者，行踪隐秘。李蓦然在追寻途中遇到了花千树的女儿盈盈，在与盈盈互生情愫之时，又恰遇自己的昔日 情人陈琪琪，此时的陈琪琪一家为人妇，但是心中对李蓦然却仍是无比牵挂。琪琪之夫婿家贪图名剑，又暗恨李蓦然在妻子心中的地位自己永远都无法取代，所以爱极生恨，派手下暗杀李蓦然，李默然受重伤，幸得玄姬相救。盈盈也遇到了危险，李蓦然奋不顾身救了她，花千树遂答应与李蓦然决斗。其间二人并没有以性命相搏，花千树受伤后，二人就结束了战斗，不想徐少强派手下趁花千树受伤之际暗杀了他，不但取走了“寒星”剑还嫁祸给李蓦然。盈盈伤心欲绝，誓为父报仇。琪琪不忍心看二人陷入争斗中，遂将事情相告。得知真相后，李默然与盈盈联手打败了徐少强，也使得名剑终于可以合并。

“你不害怕吗？”75岁的赵南峰和71岁的李梅子是一对老年痴呆夫妻，婚姻迈入第45个年头，这对夫妻的身心越来越靠近彼此，现如今全世界仿佛就只剩下了彼此。虽然每一天的记忆越来越模糊，但这些年为了讨生活而渐渐被遗忘的那些梦想却越来越清晰。