高中生Scott发现自己愈来愈与众不同，他的全身开始生出长长的毛发，令他苦恼又担忧，可是，身体出现的神奇力量，使他突然成为高校篮球队的闪亮明星，另全校师生另眼相看。究竟，狼人的身世对Scott来说，是福还是祸？

建筑公司理事英俊（李东健 饰）和在灯具店工作的小如（韩彩英 饰）相识两个月就闪电结婚，火热的激情在三年的婚姻生活中燃烧殆尽，貌合神离。时尚顾问柔娜（严贞花 饰）和饭店管理人员敏才（朴拥宇 饰）相恋四年，结婚三年，正在经历着爱情的“七年之痒”，已无当初的浪漫温馨。在陌生的香港，敏才邂逅了小如，二人一见钟情；几乎同时，英俊为了设计问题，拜访柔娜，心灵疲惫的柔娜，被英俊所吸引。看似永远不会有交集的四个人，分别和对方的爱人发生了一夜情。心灵错位的他们以外在电梯口相遇，所有的心情都写在暧昧的眼眸里，尴尬？惊喜？心跳？他们该何去何从？

聚焦1925年雪橇手和雪橇犬齐心协力为拯救阿拉斯加州诺姆市孩子的性命而奔波于血清接力路上的事件，被称为“Great Race of Mercy”。1924年年底，诺姆市一个2岁小孩生病，医生诊断其患有扁桃体炎，这种疾病通常不会有生命危险，然而这个小孩成为例外，接下来很多孩子都被诊断患上了扁桃体炎，有几个不幸离世，医生最终确认这种病症是白喉。当时有一种疫苗能够用来对付白喉，然后诺姆市的疫苗全部过期，新疫苗在港口关闭前却未能送达，来年6月波罗的海才会解冻，也没有公路直通诺姆市、没有飞机，唯一运输货物的通道是邮路，然而冬天只有雪橇犬能够通行。卫生局决定使用两组雪橇犬接力运输，20个雪橇手和150只雪橇犬必须日夜兼程，经过河流，跨过平原，穿过森林，穿越冰冻的阿拉斯加邮路。最近的疫苗所在地为南纳，距离诺姆市1085公里，一般情况下狗拉雪橇需要费时25日，而他们只花了5天半就成功完成接力，拯救了多名孩子的性命。本片主角Togo是挪威赶雪橇高手Leonhard Seppala（威廉·达福 饰）使用的其中一只领头犬，因机智、卓越的领导力和敏锐的直觉备受称赞。Seppala被委任传送这场接力中最危险的一段，从诺姆到奴拉托接收那批免疫血清，在零下30度、七级以上强风的环境下成功完成了任务。之后南极探险家Roald Amundsen为Togo颁发了一枚金牌。比约恩饰演一名接力人员，在途中背叛了Seppala。

纪录了台湾资深影评人李幼鹦鹉鹌鹑的「变态」身体、从易装中获得解放的肌肉男李葯、既狂放又缺乏安全感的跨性者AG与肯定自我的跨性别表演者陈煜明。他们伺机从主流文化的体制下脱逃，拓展出各自的「晃游意识」来表现自我的身体断裂、异质与多重的身体性别游戏。