动画分为三个短篇。《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗 配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子 配音）和璐璐（白石晴香 配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央 配音）和夏小雨（长谷川育美 配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。

宁静的九州乡间小镇，生活着平凡的少女岩户铃芽（原菜乃华 配音）。这天上学路上，她邂逅了神秘的白衣青年宗像草太（松村北斗 配音）。草太的言行举止引起了铃芽的好奇，她随着这个青年来到了一处废墟，并看到了一扇在水中央突兀伫立的门。懵懵懂懂，铃芽无意间解开了某个古老封印。在此之 后，一场地震突发，而偏偏只有铃芽才能看见地震前发生的诡异现象。随后这个惶恐的女孩才发现，草太原来是有着古老传承的闭门师，他巡游日本各地正是为了阻止更大的灾难发生。从西日本到东日本，追逐灾难的旅途中，铃芽尘封的记忆也渐渐苏醒……

年轻俊秀的乾隆皇帝微服私访天下，自称万里独行侠。途中，他刚与俊俏的姑娘戏儿结识，就遇到白虎盟的人马抢劫官府税银，他俩前去救助，却被侠女肖菱的利剑所制服。肖菱见他俩不是官府之人，没下杀手。乾隆和戏儿进城上了酒楼，乾隆对不善诗文八股的结巴书生大加嘲讽，但其妹穆燕的文词卓绝又令乾隆佩服之至。乾隆和戏儿听说白虎盟正召集英雄大会，他俩冒险潜入白虎厅搅局，不料身陷重围之中。危急关头，幸有穆燕前来相救。才得以脱身。戏儿带乾隆回家，他方知戏儿是府台钟邦辉的独生女。乾隆与钟邦辉侃佩而谈，使钟邦辉对他的独行侠身份产生了怀疑。戏儿求父发兵去围剿白虎盟，被其父借故推辞。乾隆暗发圣旨，令守备带人围剿白虎盟。乾隆和戏儿前去偷看官兵的围剿行动，突然，武功高强的白虎盟盟主蒙面拦截住乾隆。乾隆在他的重掌之下，口吐鲜血倒地。穆燕赶来搭救，盟主令手下人将乾隆架走。肖菱闻讯蒙面救出乾隆，带他回自己家养伤。乾隆康复并丫解到肖菱的身世，力劝她脱离白虎盟。分手时，两人彼此爱慕．乾隆赠送定情之物。乾隆返回的路上又遭人暗算，被抓进县衙门。公堂上，县官穆鱼秉公断案，乾隆由此知道穆鱼是一个难得的好官。乾隆出来找剑穆燕，两人互诉心曲，乾隆趁机送给她定情之物。乾隆安然嘲来，戏儿欣喜若狂。乾隆暗发圣旨，赐封穆鱼为府台，令他领兵讨逆。乾隆又约请三位姑娘前来相助，拦截r白虎盟的运金车队。激战之后，三位姑娘猛然发现她们都有乾隆赠送的定情信物，姑娘们大怒去找他算帐，乾隆只好抱头逃跑。此时，白虎盟盟主蒙面拦住乾隆，他摘掉面罩，竟是府台钟邦辉。一场殊死的大搏斗开始了，三位姑娘为了乾隆英勇献身，满身血污的乾隆最终用剑结果了钟邦辉的性命。穆鱼带官兵赶来，为救驾来迟跪地请罪。而乾隆痴呆呆看着倒在血泊中的三位多情多义的女子，无限伤悲。

伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。