布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。

A woman's struggle for equality in Japan in the 1880s. Eiko Hirayama leaves Okayama for Tokyo, where she helps the fledgling Liberal Party and falls in love with its leader Kentaro Omoi, just as the party is being disbanded by the government. Eiko and Omoi are jailed because of a fire at a factory instigated by Chiyo, a servant girl from Eiko's home in Okayama, who was sold to slavery. A few years later the 1889 constitution is proclaimed, Eiko, Omoi, and Chiyo are pardoned, and the Liberal Party is reinaugurated. However Omoi does not campaign for women's rights.

刑警（木村拓哉）扮成服务生混入酒店，与酒店前台（长泽雅美 饰演）一起追查连续杀人事件的故事。鈴木雅之执导。东京都内发生了三起杀人事件。警方从所有案发现场都遗留有的无法解释的数列推断出这是一系列带有预告信息的连环杀人案，并就此展开了侦查。警视厅搜查一课的精英刑警新田浩介（木村拓哉 饰）破译出该数字预示着下一次作案的场所，他由此推测东京柯尔特西亚酒店将会成为第4起命案现场。然而凶手是谁却毫无线索。警方因此决定潜入东京柯尔特西亚进行调查，新田则要扮作前台人员追查凶手。受命指导他的是东京柯尔特西亚的优秀前台员工山岸尚美（长泽雅美 饰）。面对接连出现的来历不明的住客，作为刑警的新田“以逮捕犯人为第一要务”，试图剥下来客的“假面”，而作为酒店工作人员的尚美则从“以确保客人的安全为第一要务”的原则出发，希望保护来客的“假面”，两人势如水火。新田和尚美因为彼此的立场差异数次发生冲突，然而随着潜伏调查的推进，他们逐渐理解了彼此作为专业人士的价值观，两人之间开始萌生出不可思议的信赖关系。在这个过程中，案情迅速发展。警方和酒店都被逼入窘境无路可退。

小说家尹熙（曹安）因为找不到新鲜素材，眼见走进创作危机，从现在越南生活的旧友徐英（车艺莲）口中得知“muoi”的传说后，尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作，然而因为前一部小说影射了徐英，且有许多不实之言，尹熙去越南之前内心忐忑。徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊，但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情，然而在更加投入地搜集相关的工作时，种种不可思议的怪事开始发生，尹熙渐渐觉得，眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。