Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength.---------------------------------------------原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊）制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子脚本：川尻善昭絵コンテ：佐藤雄三キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣美術監督：番野雅好撮影監督：山口仁音響監督：本田保則音楽：天野正道---------------------------------------------出演：駒田　関俊彦越谷　井上和彦さやか　皆口裕子多部　石田太郎ト堂　大塚周夫美川　大友龍三郎真理絵　五十嵐麗ボス　島香裕警官　中村大樹上司　室園丈裕ＯＬ　大塚瑞恵手下　宮崎一成---------------------------------------------作画監督補佐：田崎聡原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや入江泰浩、鈴木典光、上田健一川尻善昭動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ色指定：三笠修、橋本賢特殊効果：谷藤薫児仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二トランスアーツ音響効果：倉橋静男録音：阿部幸男録音助手：亀本美佳録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ音響制作：アーツプロ編集：尾形治敏、伊藤勇喜子現像：IMAGICAタイトル・リスワーク：マキ・プロフィルム：日本コダック演出助手：うえだしげる制作プロデューサー：吉本聡政策デスク：中川真紀制作進行：小山雅弘、畠山茂制作管理：小野達矢宣伝担当：藤沢正博、武市光香監修：川尻善昭監督：佐藤雄三アニメーション制作：マッドハウス制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン

本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟自己离婚的Katie错拿去记录调查自己的财政报告，后又不慎落在了健身房。被傻里傻气的健身房女员工Linda（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）和稍有点二百五的健身教练Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）拾得，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。这一群人的命运就因为这张光盘而发生了变化。

20世纪30年代，日本帝国主义悍然发动了侵华战争。侵略者的铁蹄在中国的土地上肆虐驰骋，而华夏儿女不甘沦为亡国奴，他们纷纷起来反抗，为了最终的胜利抛头颅洒热血。家住东北的一户人家，李奶奶（车毅 饰）、儿子李玉和（赵联 饰）以及孙女小铁梅（齐桂荣 饰），历史的原因使这三个没有血缘关系的人成为一家。身为共产党的李玉和准备和交通员接头，负责将党的指示转给游击队。但是交通员因伤死去，李玉和承担起这项重任。狡猾凶狠的鸠山展开全城围捕，叛变革命的王巡长供出李玉和。李家三口人面临着最大的磨难，而他们崇高的灵魂也将在黑夜中闪耀出耀眼夺目的光芒……

除夕之夜，位于东京的高级酒店Avanti进入最紧张忙碌的时刻，倒计时晚会在即。副总管新堂平吉（役所广司 饰）、新堂的助手登纪子（户田惠子 饰）、清洁女工竹本花（松隆子 饰）、酒店小工只野宪二（香取慎吾 饰）等等，员工们无论职位高低，全都马不停蹄，布置准备。与此同时，丑闻缠身的国会议员藤田（佐藤浩市 饰）、夫妇同来却意外遭遇有瓜葛妓女的动物学家堀田（角野卓造 饰）等客人和压力过大企图自杀的演歌名宿德川（西田敏行 饰）、丢失了鸭子拍档而无法演出的腹语师阪田等状况不断地表演人员纷纷进入，加上层出不穷的小事故，令Avanti酒店显得格外嘈杂。新年到来之前，酒店最恶的两小时，倒计时开始……