In his bold, poetic approach, Clu Gulager manages to pack a decade's worth of experimentation into a fast, economical 20 minutes. Images dissolve and bleed into one another, freeze-frame and turn into paintings. Gulager also utilizes different camera speeds and even (and this is something I haven't seen before) the grain of the film to achieve his effects. Laszlo Kovacs' sun bleached photography helps immeasurably in streamlining such techniques into a powerfully eccentric, disturbingly compelling narrative. Far from pretentious (the word I'd use to describe most "experimental" films from the late sixties), this film comes off both as a celebration of childhood innocence and an uncompromising examination of its darkest extremes. And furthermore, Gulager and Kovacs achieve what may be the most unsettling final freeze frame ever.

魔術師陳子新（陳厚）和歌女張曉萍（李菁）一次避雨，誤闖豪華大宅，曉萍被屋主以為她是失散孫女，對她甚為喜愛，可是引起富豪外甥不忿，設計害子新和曉萍。幸好，萍將計就計，把陰謀揭發……成功舉辦了歌舞團。

故事发生在20世纪60年代的韩国，居住在某个乡村的贫穷青年许三观（河正宇 饰）喜欢上了同村最美丽的姑娘许玉兰（河智苑 饰）。传闻玉兰是小混混何小勇的女朋友，但是三观凭借锲而不舍的精神和憨皮赖脸的劲头说服了未来的老丈人，如愿抱得美人归。婚后数年，夫妻二人先后育有一乐、二乐、三乐三个机灵调皮的儿子，一家人的生活也有滋有味。但是一乐越来越像何小勇，引来村里人议论纷纷，这让许三观坐立不安，而他对玉兰、一乐的感情似乎也由此发生了变化。在那个卖血成风的年代，三观曾经用自己的血换来了钱。令他想不到的是，在接下来的人生里，他将不得不为了家人们一次次卖血，苍白羸弱，命在旦夕……本片根据余华的小说《许三观卖血记》改编。

在荒凉而充满野性的美国西部，荒原的腹地坐落着一个孤寂的小镇。牛仔汤姆悠哉游哉地生活于此，他的一大乐趣就是戏弄可怜的杰瑞，先任其逃跑，然后从容地抛出绳索套住杰瑞。如是再三，乐此不疲。这一天，引擎的轰鸣声引起了汤姆的注意。一辆考究的老爷车带来了美丽性感的游客——雌猫图丝。见到这个尤物，汤姆不禁怦然心动，体内荷尔蒙呈几何数级增长。他转瞬之间传来了最威武的行头，牛了牛气地走到图丝面前，展现他所谓的雄风。在此之后，汤姆招来吉他唱起了快乐的德州情歌。一旁的杰瑞自然不爽汤姆拿自己撑门面的做法，他想方设法要破坏汤姆的好事……