这是一个人类和妖怪共存的世界，他们相安无事，惬意悠然。宁静的大森林中，黑色猫妖罗小黑（山新 配音）赖以生存的家园被毁，它只能四处流浪，无所依靠。在城市角落觅食的时候，罗小黑受到人类的欺负。关键时刻，同为妖怪的风息（郝祥海 配音）出手相助，并将其带回妖怪们的聚集点。本以为终于找到了家庭的温暖，可谁想到强悍的人类无限（刘明月 配音）的出现，打破了小黑期望的一切。而在乱斗中，小黑更被无限掳走。在与无限相处过程中，小黑发现这个冷酷的人类似乎并不那么坏，他们逐渐成为亦师亦友的存在……

故事梗概:督察院左督御史方谨遭宦官陷害，被皇上降旨以以权谋私的罪名赐死，悉数家眷押解回籍。方谨蒙冤后，铁飞花委托湖广总督董成一路护送方谨的遗孤方拓。从京城到陕西，一路上马蹄哒哒，杀机重重，董成不负铁飞花的重托，几次杀退欲置忠良遗孤于死地的刺客，护送方拓来至武掖。一路行刺方拓的刺客不是别人，而是后宫总管孙值派出的西厂太监。自从汪江洋被铁飞花用计铲除，孙值对铁飞花以及铁飞花的恩人九侯爷恨之入骨。西厂太监陈简几次行刺方拓不成，孙值想出一条毒计，借皇上圣谕，着九侯爷捉拿方拓，限重阳节在陕西境内交人，届时将由陕西督使曹一风验明正身，押送京城。孙值此计实属歹毒:九侯爷如若捉拿不到方拓，将连同铁飞花治以失职之罪；如若捉到，孙值将派出亲信陈简，暗中追杀，置方拓、九侯爷、铁飞花于绝境，一洗汪江洋殒命的仇恨。九侯爷酒囊饭袋一个，能于绝境中寻找生机、化危为安的，还得靠铁飞花。铁飞花感恩九侯爷的器重和方谨大人的栽培，决计出手。铁飞花想到快意堂的晚云。快意堂在陕西有一分舵，晚云是分舵驷马客栈的老板娘。一番交代，九侯爷乔装成商人在锦衣卫千户刁雄的微服护卫下，一路来至陕西境内，入住驷马客栈；九侯爷前脚刚入住，孙值派出的陈简就赶到客栈，在客栈与九侯爷遭遇。此时，铁飞花进住曹一风府邸，静观其变。铁飞花这边静观其变，驷马客栈却是刀光剑影。先是九侯爷张扬不羁，与陈简争一时之长短；陈简的一名手下神秘被杀后，更是在九侯爷和陈简之间挑拨起猜疑和厮杀。刁雄迫于陈简的压力，倒向陈简，就在刁雄欲加害九侯爷时，刁雄也被人取了性命。客栈接连出事，曹一风的亲信王金带兵围困客栈，却在厮杀中血刃陈简。一切都在铁飞花的预料之中。陈简被杀，王金难逃干系，王金背后的曹一风更是洗不清谋害西厂太监的罪名。铁飞花有心开脱曹一风，却不想曹一风恩将仇报，率兵围困九侯爷和铁飞花。奈何此时铁飞花已经将方拓托付给董成、晚云等江湖朋友，交不出方拓，曹一风最终在铁飞花面前服软求情。铁飞花放过曹一风，别过九侯爷，从此远离官场，行走江湖。

天叔（梁家仁 饰）、贼仔（刘德华 饰）、头皮（梁朝伟 饰）、阿邦（黄日华 饰）、阿华（苗侨伟 饰）五个警察属同一小组，五人工作上配合默契，屡建奇功，被称为“金牌五虎将”。五人除了是好同事，私底下更是好兄弟。贼仔、头皮暗地里收了天叔的小舅子——黑社会成员叛徒东（汤镇业 饰）的黑钱，同时想拉天叔、阿邦和阿华下水。除了阿邦，其他两人都下水了。收受黑钱的每个人都有自己的理由，天叔为了女儿能活得好点，不用再去当陪酒女；而头皮则要送弟弟去加拿大读书；阿华则想为妻子（蓝洁瑛 饰）和儿子提供一份未来的保障；而贼仔则今朝有酒今朝醉。阿邦虽然没收黑钱，但伙计们都收了，他也不得不对黑社会投鼠忌器，五人因此越陷越深……

影片改编自恐怖小说大师克里夫·巴克的短篇作品，聚焦“糖果人，传说你对镜子说5次他的名字，他就会在倒影中出现，把你杀死”引发的故事。