对于勋（车太贤 饰）来说，人生最有乐趣的事情无疑就是赌博了，尽管赌术不太高明的他因此欠下了一大笔债务，而仅仅身为欢场泊车小弟的他根本无力偿还，但他依旧乐此不疲。某日，一个名叫中泰（朴重勋 饰）的男人出现在了勋的面前，中泰是一个身负了传奇历史的讨债人，他威胁勋说若不在14小时之内将债务还清，他将失去他的一颗肾作为替代，这时勋才意识到了事情的严重性。一次意外让一个神秘的皮箱落入了中泰和勋的手中，箱子里装着韩国的最新科技研发成果。带着这价值连城的宝物，勋和中泰很快便成为了商业间谍们猎杀的对象，而曾经势同水火的两人明白，只有选择联手合作，他们才有可能逃出生天。

殿试在即，应天书院却传闻书生被“阎罗索命”，包拯在收到恩师的奇怪信件后，动身前往书院一探究竟。然而，这座书院并没有看上去的那么简单，院长不知所踪，书生接连身亡，整个书院笼罩在诡异的气氛之下，包拯为寻回恩师，阻止阎罗的杀人行动，决心将此事调查清楚。随着真相的逼近，线索逐渐交织在一起，而包拯发现朝堂之上还隐藏着更大的阴谋……

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

辉雄（小衫勇 饰）因为家境过于贫寒，而被父亲过继给了贵族武士大和严（早川雪洲 饰）做养子，大和严膝下有一女光子（原节子 饰），两人顺水推舟的结下了娃娃亲。之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引，与此同时，辉雄还结识了名为盖尔达（露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰）的德国记者，美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意，令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。回到日本之后，辉雄决定同光子解除婚约，心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣，一路往富士山奔去，想要结束自己悲催的一生。