机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこでお豊（中村玉緒）と再会する。お豊は金蔵（片山明彦）に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という旅籠を営んでいた。そしてその旅籠に兵馬が草鞋を脱いだ…。

迈尔斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）本是一间食品店的店主，在去医院看病的过程中意外遭到了冷冻，这一冻就是两百年。两百年后，迈尔斯从沉睡中苏醒，世界早已经发生了翻天覆地的变化，残暴集权的统治者巨细靡遗的控制着他的人民生老病死，而“横空出世”的迈尔斯显然成为了这个社会中的极为不安定的因素。就这样，迈尔斯成为了头号通缉犯，遭到了警察的追捕，踏上了逃亡的旅途。在此过程中，他乔装打扮成为了机器人，混入了名为露娜（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）的女子的家中，见识了她荒谬的生活。之后，身份败露的迈尔斯绑架了露娜，两人却在之后的相处中深深的相互吸引，最终，迈尔斯还是被捉拿归案，而露娜则在误打误撞之中遇见了反叛军的领袖，加入了起义的队伍之中。

讲述了发生在西北偏僻村落的一桩意外死亡案件，由此牵扯出一系列突如其来的杀人案和“嫌疑者”：村医刘新申、心理学高材生刘云、与刘新申再续前缘的妻子康晓燕、意外毙命乡野路头的陈全、与陈全素有积怨的村民等，到底谁是悬案凶手？主角、村医刘新申经历两次道德拷问的人生又将作出怎样的抉择？影片着眼人性的良知与私欲，探讨生命的意义与价值。

電影由四段故事組成，熱戀的情侶領養了一隻貓叫小愛，分手後小愛該何去何從？第二隻是浪浪小福。與家人分隔兩地又失業的男子遇到小福，從此成為彼此的依靠。第三隻是名為秀妍的貓，獨生女秀晶的朋友們都有養寵物，孤單的她每天回到空蕩蕩的家中，媽媽卻說家裡不能養貓…。第四隻是順子的故事，患有老年痴呆症的爺爺，一點都不歡迎家中的不速之客，但門外不絕於耳的輕聲呼喊，我的順子回來了…。