以19世纪为背景，“Moeyo Ken”紧跟着Hijikata的生活。他是新仙谷副司令员，与明治维新作战。

美国洛杉矶未来艺术展览会上， 画廊主、经纪人、艺术家、收藏家、评论家、艺术顾问以及多金买主觥筹交错，谈笑风生，言必称的艺术，离不开的金钱。艺术圈的小女子约瑟芬那（扎威·阿什顿 Zawe Ashton 饰），某天发现住在同一栋公寓的无名艺术家意外死亡。在偶然走进对方的家中时，约瑟芬那被大量未公之于众的艺术作品所倾倒。她将画作拿给有男女关系的评论家莫弗（杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰），对方敏锐地意识到了这些作品背后的巨大价值。在此之后，所有业内相关人士如同苍蝇闻见了腐肉，对这批神秘作品趋之若鹜。而莫非则开始调查这个名叫维特利尔·迪斯的神秘画家的过往。维特利尔的画作仿佛具有无穷的魔力和生命，人们被它们吸引，命运也为之所左右……

伊万（艾什顿·库奇 Ashton Kutcher 饰）曾经有一个糟糕的童年，因为他行为闯下了大祸，令他童年充满不堪回忆的往事。而事实上，他确实只是依稀记得一点可怕的情景，这些情景一直纠缠着他的正常生活。伊万接受心理学家建议，把琐碎生活记在记事本里，却偶然发现通过记事本回到过去。这时他才清楚记起，童年时候的自己做了那么多的错事。他幻想着用现在的意识，潜入童年的身体，去弥补种种过失给人们带来的伤害，尤其是希望与当年暗恋的凯西最终走回一起。然而他一次次的跨越时空的更改，只能越来越招致现实世界的不可救药。一切就像蝴蝶效应般，牵一发而动全身。

曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？