距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。

帕帕的队友乔奇因为同乡的前辈，也是国民英雄马可的自杀，而对自己作为参赛者的生活感到了疑惑，产生了引退的念头。与此同时，PAOPAO啤酒队正为了参加“日本杯越野自行车赛”，准备出发去宇都宫……于2003年夏天公开放映，并于年底发售DVD的《茄子 安达卢西亚之夏》，当时作为日本最初进入嘎纳电影节导演周的动画片，讲述的是一个不被看好弱小的自行车俱乐部PaoPao啤酒队的赛手帕帕·贝奈的故事。经过了近四年，终于决定制作它的继篇OVA了，继篇名为《茄子 旅行箱的候鸟》（『茄子　スーツケースの渡り鸟』），片长约52分钟，DVD定于今年秋天发售。故事的舞台从上一部中的“环西班牙•贝尔塔大奖赛”，到这次制作的在日本举办的“日本杯越野自行车赛”，而PAOPAO车队又会给大家带来什么样的比赛呢？实际上，“日本杯越野自行车赛“在宇都宫这个地方，每年都会举办，到今年已经举办了16届了。工作人员和主角声优大都采用了与前作同样的班底。导演兼脚本、人设的是高坂希太郎，与担任主人公的大泉洋，动画制作是著名的MAD HOUSE。即使是没有看过前一部作品的观众，或者并不喜欢越野赛的人，也能够带着纯欣赏的角度来观赏这部让人感动又不失娱乐性的作品。

在荒凉而充满野性的美国西部，荒原的腹地坐落着一个孤寂的小镇。牛仔汤姆悠哉游哉地生活于此，他的一大乐趣就是戏弄可怜的杰瑞，先任其逃跑，然后从容地抛出绳索套住杰瑞。如是再三，乐此不疲。这一天，引擎的轰鸣声引起了汤姆的注意。一辆考究的老爷车带来了美丽性感的游客——雌猫图丝。见到这个尤物，汤姆不禁怦然心动，体内荷尔蒙呈几何数级增长。他转瞬之间传来了最威武的行头，牛了牛气地走到图丝面前，展现他所谓的雄风。在此之后，汤姆招来吉他唱起了快乐的德州情歌。一旁的杰瑞自然不爽汤姆拿自己撑门面的做法，他想方设法要破坏汤姆的好事……

After secret agent Michael Scarn (played by Scott) is forced into retirement due to the death of his wife Catherine Zeta-Scarn, the President of the United States of America (played by Darryl Philbin) requests that he prevent Goldenface (played by Jim Halpert) from blowing up the NHL All-Star Game and killing several hostages. Scarn goes undercover and learns how to play hockey, killing another hockey player (played by Oscar Martinez) to make it into the game, but after confronting Goldenface, he is shot. He later recuperates but learns that the President was in on it all along. Depressed, he goes to a bar to drown his sorrows. The patrons of the bar sing a song called "The Scarn" which he danced to with his wife, which cheers Scarn up immensely. With his courage restored, Scarn is able to save the day and blow up Goldenface in the process.