东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇……

16岁的高中女生相马丝（驹井莲）的特长是弹三味线。有一天，她开始在津轻的女仆咖啡店打工，她的生活也发生了翻天覆地的变化。

1927年秋收起义失败后，毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭到敌人的袭击，部队损失惨重。随后在决定部队去向的问题上，领导内部产生了很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东对剩余部队进行了及时的改编，确立了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地，扩大革命队伍，毛泽东提出应争取袁文才和王佐等地方武装势力。在此问题上，余洒度等第一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生了分歧，余洒度等人以去省里汇报为名逃离井冈山。毛泽东以诚相待，终于取得了袁文才的信任，毛泽东的部队驻进了茅坪，毛泽东由此找到了知音贺子珍。为进一步巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐，一方面派何长工去省委汇报，寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。很快王佐接受改编，加入了工人农革命军，壮大的队伍初战告捷一举拿下了新城。但在此时，省特派员周修明却责令部队改路去支援湖南暴动，还错误地传达省委指示，开除了毛泽东的党籍。不得已，毛泽东一面去中央申诉，一面出兵湖南。结果，军队遭到惨痛的失败，也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已，再次回到井冈山，经过浴血奋战，毛泽东与朱德的部队终于1928年4月28日在井冈山胜利会师。

海拨3600米的青海省祈连山区,矿工们依靠山区上的小煤窑艰难度日。在祈连山的皑皑白雪下面，在黑暗的窑洞里，有一种生活在延续着，如矿工帽檐上那忽明忽灭的煤油灯火。挖炭得钱何所营，身上衣裳口中食。万般辛苦，只是“为了生存”！拍摄时，矿主的子弹曾在他头上呼啸而过.