这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里帮助从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围捕了一队土拨鼠。

年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不舒服，不禁对他产生了误会。乌日罕回家报到后，被分配到公社的小学校任教，开始了她的教学工作。在教学过程中，她意外地发现自己班上的学生小巴特尔，竟然是赶车小伙子潮洛蒙的“儿子”!以潮洛蒙为首的牧业承包组的年轻人，恰恰是乌日罕的父亲、老社长桑布看不上眼的一伙人。在教学过程中，乌日罕要经常的接送孩子，进行家访，她渐渐地与牧业承包组里的这些年轻人有了接触，了解到他们的理想、追求和生活的苦乐。后来，为了建设草原，让家乡更加美丽富饶，让草原上牧人的生活好起来，承包组的年轻人在潮洛蒙的带领下，满怀激情，艰苦奋斗。他们种树种草，造福子孙后代，而这位看上去待人十分冷漠的潮洛蒙，是为了抚养曾经养育过自己的老师的遗孤，毅然放弃了上大学读书的机会。乌日罕和承包组的年轻人在相互理解中产生了诚挚的友谊，潮洛蒙美好的心灵、高尚的情操，撞击着姑娘的心。她仿佛看见了在潮洛蒙冷漠的神情下那颗火热的心，他们终于相互理解了、相爱了。不久，按照布利亚特蒙古族的抢亲传统习俗，乌日罕与潮洛蒙结成了幸福的伴侣。他们努力工作，创造更加美好的明天。

本片由《谢谢你，对不起》、《祖祖》、《我弟弟》和《小猫亲亲》四段相对独立又彼此关联的故事组成，分别由任顺礼、吴点均、朴兴识和宋一坤四位导演执导。讲述了小动物们和它们的主人之间发生的温情脉脉的故事。《谢谢你，对不起》讲述了一段小女孩与她的小狗之间的故事。父亲的离世让小女孩悲痛欲绝，然而父亲生前留下来的小狗却一直陪在她的左右。《祖祖》讲述了一只叫祖祖的流浪狗与男人相依为命的感人友谊。《我弟弟》里则描写了一段小男孩与小狗离别的伤心故事。《小猫亲亲》描写了一段父女间由小猫而频生口角到冰释前嫌的感人故事。

黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰），她是全庙街最麻烦的女人，当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开始，他便爱上她……