1968年，为攫取北九州关门海峡毒品走私生意，大友田组成员楠铁弥（山崎努 饰）及其流浪者好友黑田修次（菅原文太 饰）行刺敌对帮派共荣会首领正木严。刺杀成功后，黑田担下所有罪名，入狱七年；而大友田组则从此独霸关门海峡，风头无两。七年刑满，黑田找到铁弥，索要大友田组曾许下的五百万酬金。但沉迷毒品的铁弥在组内威望直降，酬金要求被组长大友田德次（西村晃 饰）拒绝。万般无奈之下，他和黑田劫持德次勒索酬金。次日，大友田组若头相原重彦（成田三樹夫 饰）与黑田会面，却提议要对方除掉意图脱离大友组的老叔赤松猛夫（室田日出男 饰）。出色完成任务的黑田得到大友田的赏识，并不计前嫌与其结拜为兄弟。但强大的大友田组随后便迎来了一场继任领导人的争夺风暴……

女学生黄菊英放学回家，不幸滑倒被汽车轧伤，就诊于博济医院。青年医生鲍宗瀛为她诊治，日久二人产生感情。鲍宗瀛向黄菊英求婚，黄菊英感觉他很有诚意，以身相许。黄菊英出院后不久，鲍宗瀛约她在留春花园见面。当时有一个由十姐妹组成的恶党，由于经费紧张，派遣党徒潘娟娘、潘巧娘外出，专以色相惑人，敲诈金钱。她们恰巧在留春花园遇到等待黄菊英的鲍医生，大施媚术，鲍血气未定，堕入她们的圈套，被带回恶党住地。经由审讯，她们发现鲍医生并无资产，于是改变作法，为他投了五万元的人寿保险，然后在他的饭菜中下了毒药，准备慢慢地把他毒死后，取到他的保险金，而鲍医生对她们的毒计毫无所知。医院院长见鲍宗瀛七天没来上班，很是疑惑，便派人到鲍的居室去翻找，以便查出他的下落。后来找到黄菊英与他往来的信函，于是到黄家去询问。黄菊英正为鲍宗瀛失约的事懊恼，听到他已经七天没有上班，不禁愕然，立即与她的哥哥黄谦一起赶到医院，仔细翻捡鲍宗瀛的什物，见到潘娟娘和潘巧娘的照片，怀疑与鲍的失踪有关。回到家后，黄谦在报上登了一则寻人启事，悬赏寻鲍。十姐妹恶党恨他多事，于是写信给他，引诱他上钩。黄谦富于智谋，他化妆成乞丐悄悄去侦察了十姐妹恶党的住地，然后又与黄菊英乔装探险，摸清了十姐妹恶党住地的全部情况，然后向警察局报警，救出鲍宗瀛。但黄菊英送鲍回医院途中，又被十姐妹党徒劫走，这次，她们把鲍、黄二人关入机牢，关进此机牢的人必死无疑。警察局出动大批警察，粉碎十姐妹恶党，黄菊英、鲍宗瀛这一对有情人终成眷属。

本动画片将有古典东方韵味的音乐糅合在有传统东方绘画手法的画面中，虽不过两分多钟，却为我们展现了一幅远古东方（韩国）的风土人情画卷。田里一番劳作后，人们聚在一起席地饮食聊天，背柴人也在其中，随后，背柴人起身赶路。遇到正在路边的大树下休憩的贵人时，背柴人停下行礼致敬。在铁匠的铺子前坐下休息之前，背柴人看见农人玩耍图、武人学射图、妇人洗衣图、商人骑驼远行图和砖瓦匠筑房图等，之后，他又见繁忙的收谷图和孩童们的朗朗读书和欢笑图。

こだか和麻原作による人気漫画のOVA版第1巻。高校剣道界で最強と恐れられていた蘭丸だったが、恋人・圭の命を狙った何者かの襲撃により、半身不随の状態になってしまう。その後、厳しいリハビリに耐え、歩くことが可能になった蘭丸だったが…。