美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变，以引领美国女性的流行为己任，但是杂志最近却面临模特荒，因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克（Fred Astaire 饰）携团队来到一家书店取景，他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）。乔对模特工作起初毫无兴趣，但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授，还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈，两人合作了一系列美轮美奂的作品，同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授，这使迪克颇为不安，两人大吵一番后乔愤而离去，为了挽回乔与展演，迪克和玛姬使出了浑身解数……

一个名叫安迪（查理兹·塞隆饰）的战士领导了一个关系紧密的秘密雇佣兵团体，他们具有神秘的不死之身，为了保护凡人世界而战斗了几个世纪。但团队在受雇执行紧急任务时突然暴露了他们不寻常的能力，他们要依靠安迪和新加入的士兵奈尔（琪琪·莱恩饰），帮助团队消除那些不择手段要复制他们的能力并从中获利的人所带来的威胁。

公元七四二年，唐玄天宝元年，日僧荣叡与普照等人闻悉鉴真和尚的威名，特地前往扬州大明寺谒见鉴真和尚，并力邀鉴真和尚赴日传法，鉴真大和尚为东渡弘扬佛法，历经五次的失败，其中经历弟子圆寂、官府阻挠、甚至于双眼失明等等……仍然不改其志，将当时鼎盛的中国佛法与中国医药、艺术、建筑、文学等，经由水路传往日本。鉴真和尚不仅传入戒律，以完成日本律宗一派，并且间接影响日本佛教史上两位宗师的崛起—真言的空海上人与天台宗的最澄上人，并因此开展出平安、镒仓时期日本佛教的鼎盛局面。而在文化的影响上，随大师东渡所传入的建筑、雕刻、书法、绘画、医药乃至民生日用，都让大唐文化在日本留下弥足珍贵的的丰富遗产。也就是如此，鉴真和尚更被赞为日本“天平文化的巨人”。

When novelist Hyun-soo moves to a new place, he is suddenly visited by a strange woman who says that she used to live there. Hyun-soo and Jeong-yoon discuss a movie Jeong-yoon plans to make, but this results in them breaking up and say their goodbyes. A stranger named Yoon-joo tells Hyun-soo a secret about his dead wife So-young, and he decides to go explore her past. Novelist Jeong-yoon goes to meet Yoon-joo, the person she based her novel on, in order to finish some business. They are all wandering, in her memories, in his novel and in their movies...