解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送回。不久南京胡高参（王秋颖 饰）来视察防务，他也发现赵思想苗头不对，他一面假惺惺安怃，一面派人调查赵通共的证据。在突围中，赵率369师打头阵，却胳膊受伤，在不经意间他发现了蒋介石要处决他的密电，赵对蒋不再抱任何幻想，决心倒戈，密秘联系姜部长，决定阵前起义......

1998年香港近海，赤柬出身的一伙恐怖分子从北韩雇佣军手中夺走了拥有巨大杀伤力的生化武器。双方激战中赤柬成员多特（吴彦祖 饰）受伤失忆，香港警方将其收治。反恐怖组织指挥官马力（周华健 饰）接手此案，将多特身上的磁盘文件破解后始得知赤柬头目食客（甘国亮 饰）和关艾（何超仪 饰）将生化武器夺走后，计划将其射入天空形成剧毒的紫雨，届时香港将变为一座死城。马力与心理专家Shirley（陈冲 饰）合作，使失忆的多特认为自己是警方安插在食客身边的卧底。食客威逼警方交出多特，双方激战后食客成功将多特带走，失忆的多特重新得到了食客的信任并试图履行自己卧底的任务，然而渐渐恢复的记忆令多特左右为难……

萊寶行，一家香港老字號的手錶店，雖然以出售手錶為名，但實際上是二手錶界的最大賊窩。地下市場中流通著許多價值連城的賊贓手錶，只要有人出價，萊寶行總能找到。50年前，著名畫家畢卡索去世，他生前極愛的三隻手錶神秘失蹤，然而，這三隻珍寶最近卻在日本現身。為了奪取這三隻手錶，萊寶行的老闆萊叔（姜濤）決定組織一支犯罪團隊。團隊的頭目是大賊（張繼聰），他們還有爆破專家渠王（白只），開鎖高手阿佑（盧瀚霆），以及二手錶專家馬文舜（呂爵安）。這支隊伍飛到了東京的時計物語錶行，計劃偷取這三隻手錶。然而，在執行計劃的過程中，他們偶然發現了一隻更加珍貴無價的手錶——Moonwatch。Moonwatch是第一隻成功登陸月球的手錶，唯一一隻到過月球表面的手錶。團隊中的一名成員被這隻手錶深深吸引，將其隨手拿走。這個計劃以外的失誤卻觸動了Moonwatch的準主人——日本的超級富豪，他動用黑幫力量追殺這個團隊。在日本黑幫的追殺下，每個成員都無法置身事外。於是，他們由原本各行其是變成了利益共同體。為了應對手錶失竊的事情曝光，他們必須聯合起來，安排將手錶拆件寄回香港。同時，他們還要利用Moonwatch的去向要脅萊叔，以期牽制住他，讓自己能夠脫身。在兩方勢力的夾擊之下，他們又將如何成功逃脫萊叔和日本黑幫的追殺，保住自己的性命，全身而退？

探讨了哈里斯、考德利和惠特默是如何被称为“三个目击者”的，以及他们如何在生命的最后日子里，即使面对暴徒的威胁、嘲笑和朋友及家人的背叛，也为自己的证词辩护。