35年前，这裡曾经是我出生、成长的老木屋。这裡不只是家族三代人的记忆，同时也是我对祖父母最后的记忆。直到长大成人，我才明白，长挂在老家大厅上的那张画像是我从未见过的阿公。60年来，这张画像成为家人的禁忌，没人能提及这个男人，他的名字，或是任何他的过去。这部纪录片即是关于我们对于他的追寻，以及爱与恨。

一名养了十个孩子的寡妇，和一名有八名小孩的鳏夫，亲朋好友认为他们两个天造地设，费尽心思居中撮合……

Y和J是通过WULI认识的。学习一直很优秀的WULI突然不爱学习了，每天把J的作品集放在书包里，有空就看。把这一切看在眼里的Y，决定直接打电话给J，并把WULI介绍给他……但是Y在与J通电话的过程中，被他的声音吸引住了。经过一个月的电话幽会，在快毕业的时候，Y决定与J见上一面。第一次见面起初有些尴尬，但没过多久，两个人变得就象认识了很久的老朋友一样，他们的约会就这样自然的延续下来。第二次见面，两人在昏暗的楼道和房门之间接了吻，两个身体贴在一起，J开始有节奏的拍打Y的臀部，他和他的夫人当初就是这样开始的。先从无意识的拍打，到后来演变成暴力。而J从事雕刻的夫人就在这时离他而去了。第三次、第四次见面，刚进房间，就象比赛一样开始脱衣服。Y和J在非常兴奋的状态下，经过了几次高潮，然后吃晚饭，然后又继续……就这样，他们每个周日的下午都在旅馆的房间里偷偷约会。随着时间的流逝，Y成了一个成熟的女大学生。从拍打Y的臀部开始，他们的感情逐渐发展成了用枝条、铁丝、墩布抽打。这成了他们偷情的重要手段。起初是Y挨打，J施打，现在逐渐反了过来，变成了J挨打，Y施打。他们从生疏的第一次变得非常熟练……J开始感受到了快要窒息的痛苦。但就是这样，他还是觉得有种回家的快感。Y的哥哥发现了两个人的关系后，发生了一阵骚乱……两个人分手了。J整理一切，前往巴黎，回到了夫人的身边。没多久Y也跟来，找到了J。十字篙和麻袋……这是Y准备去巴西所带的全部行李。天使的手里应该拿些什么?洁白的翅膀，可以使人间幸福的指挥棒……第二天早晨，Y出发去了巴西，这是一个连杯茶都没有的早餐……夫人质问J大腿内侧的“我的爱"是谁，J的谎言从这里开始了。

自负能干的“保护要员组”警员李文健（郑伊健 饰）因性格问题与女友Brenda（林嘉欣 饰）的感情亮起红灯。因为一起棘手案件，他与正在监狱服役的原警方心理组的催眠师黎尚正（黎明 饰）打上交道。尽管知晓黎尚正厉害的李文健表现得异常谨慎，却仍被黎尚正神不知鬼不觉的催眠，助其盗 走了要保护的南非宝钻。在寻回宝钻的过程中，李文健发现黎尚正盗钻实属无奈，他其实是一个正直、善良、忍辱负重的真男儿，决意协助他来共同对抗拿其妻子（徐静蕾 饰）和好友一双儿女的性命进行威胁的黑帮大枭欧阳锐（吴镇宇 饰），并在此过程中回归了与Brenda的感情。