故事发生在福建海口镇，林同善（于海 饰）和陈亚珍均生长于武术之家，两家人的关系因此十分淡漠。某日，侵华倭寇绑架了陈亚珍的孩子小毛头，此事恰巧被一位名叫上地完雄（于荣光 饰）的年轻武士撞见，上地完雄来中国，希望能够在这里磨炼技艺，正义感爆棚的他救下了小毛头，却在一场意外中含冤背负了杀人的罪名，只有小毛头一人知晓上地完雄的清白。在南少林寺尚智大师的调解之下，林、陈两家放下恩怨，冰释前嫌。此时正值妈祖节，街道上涌动着游行欢庆的队列。在一片欢乐祥和的气氛下，日本人川岛和矢村正在酝酿着他们的阴谋，他们妄图盗取妈祖像上价值连城的夜明珠。

成濑的异色之作：他将一个犯罪案件变成对于人内心阴暗面的研究。一个中产阶级男人将他最好朋友滥交的妻子杀死了，他和那个女人曾经有染。没有人怀疑他，但他无法承担内心的罪责，向妻子坦白了一切。妻子乞求他为了她和孩子，在警察面前保持沉默。当意识到他要强迫自己去自首时，妻子给他吃了过量的安眠药。年度十佳第十位

精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。

年过30的佳纯（三浦透子 饰）生活简单平凡，她从未谈过恋爱，也从没有对任何一个人东西。她做着一份毫无生趣的工作，自顾自享受着独自一个人的小时光。但是这把岁数还不结婚，让老妈（坂井真纪 饰）焦急不已，一直张罗着为她相亲，还担心她是否性取向有问题。又一次相亲时，佳纯邂逅有过一面之缘的小翔（北村匠海 饰），原本她以为终于找到一个志同道合的好朋友，只是事与愿违，这段友情无疾而终。落寞之际，佳纯重逢初中好友世永真帆（前田敦子 饰）。真帆特立独行的风格和佳纯一拍即合，她们仿佛都找到对方的闪光点和认同感。如齿轮般运转的现代社会，其实每个人都是孤独的……