故事发生在1942年的夏天，节子（山口百惠 饰）的父亲是一名外交官，节子从小就成长在宽松包容的家庭氛围之中。节子有个好朋友名叫达郎（三浦友和 饰），在闲暇时光里，节子常常和达郎在一起玩，久而久之，两人之间长生了真挚的感情。可就在这个节骨眼上，节子患上了肺病，不仅如此，她的父亲还将她许配给了一个她并不爱的男人。为了逃避这段婚姻，节子只身一人踏上了前往东京的旅途，她要去找达郎，哪知道达郎的父母也因为节子糟糕的健康状况而反对他们的结合。最终，节子和达郎之间的真爱战胜了世俗偏见，两人终于携手步入了婚姻的殿堂，此时，战争爆发了。

粵劇的「舊」，為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台，泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台，其古樸的離島風貌，配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演，營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事，陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假，錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如，演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸，更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。

记录许多着名摄影师的访谈，畅谈他们对摄影的看法，以及他们在参与拍摄电影过程，与各个导演合作的经验。片中并穿插经典片段，对映摄影师的说法，让一般观眾能更了解摄影师的工作与贡献。严格来说，这并不是一部电影，应该说是“关于电影的纪录片”更合适。在这部电影中 ，我们也能发现以上介绍过的多部影片。例如《梦断情天》的摄影师Nestor Almendros，他在临死之前接受了这部电影的短暂采访。还有《末代皇帝》的摄影师Storaro等人。从某种意义上说，是导演控制摄影师的拍摄手法。例如，《Rosemary's Baby》的导演Roman Polanski，在接受采访时多次提到，有时仅仅需要将摄像机多移动几个厘米，就能使影片的效果得到巨大提升。《In Cold Blood》的导演Conrad Hall，在1967年接受采访时，提到当年是如何选择并搭建了一个牢房，里面囚禁的是Robert Blake扮演的杀人犯，他即将走上绞刑架。雨水不停地打在铁窗上。Hall发现，如果摄像机放在某个特定的角度，雨滴的阴影看上去像Blake脸上的泪水。这个镜头后来成了影院中的催泪弹。这部电影由数百个电影片段组成。影片结束后，你一定会深深地被摄像机背后的灵感和魔法打动。而静态摄影师也将从中获益匪浅。这是一部摄影科教片，数百个片段将指导你如何用光，如何选择合适的色调，如何使你的片子成为经典。这部电影按年代划分为三个部分，第一部分是无声电影年代。第二部分是带旁白的黑白电影时期。第三部分是彩色电影时期。影片最后讨论了如何利用不同的色彩调动观众的情绪。

电影《贞贞》是根据丁玲的短篇小说《我在霞村的时候》改编，由著名导演乔梁执导，张彤领衔主演。讲述了女主人公贞贞被日本侵略者强迫做了慰安妇。几年后，贞贞伤痕累累地逃了回来却遭到村裏人的嫌弃，她忍气吞声，隐姓埋名在土匪堆里混日子，可土匪知道她的真实身份后也赶她走，她走到哪里都摆脱不了自己的影子。只有土匪头子朱老四是一个真心对她的人，最后却被日本人杀害了。贞贞走了一圈又回到原地，回到日本军营，和给她带来痛苦的日军同归于尽。