這是關於台灣聲音表演藝術界奇人黃大旺的紀錄片。黃大旺，又名黑狼（黑暗校園民歌之狼）、姚映凡（Yingfan-Psalmanazar），素有「人間音樂活百科」之稱。高中開始自主錄音，聆聽大量多樣的音樂，旅日期間則衍生以即興演奏和電子噪音為主的特色。最終凝煉出特殊的表演途徑：「黑狼那卡西」說唱秀；他在舞台上混雜各類音樂曲風，並以獨樹一幟的口白、唸歌、肢體動作著稱；亦為台灣唯一噪音廠牌「旃陀羅唱片」的成員。本片除記錄他令人難忘的表演風格，也呈現他私底下長期為無法適應一般社會而導致的精神焦慮。舞台上的著魔狀態對照鏡頭前赤裸真實的告白，更讓影片瀰漫一股強大的張力。

实加（石田光 饰）和千津子（中岛朋子 饰）是情同手足的姐妹，千津子非常疼爱自己的妹妹，而实加也心安理得的生活在千津子的照顾之下，不用为任何事情操心。不幸的是，一场意外夺走了千津子的生命，为了安抚心碎欲绝的母亲，实加不得不在家中扮演起了姐姐的角色，这一切令她感到十分的疲倦，无人倾诉的实加只得将心里的郁闷诉说给姐姐的遗像听。一天夜里，实加在路上遇见了几个小流氓，在这千钧一发之际，姐姐的魂魄竟然显灵了，千津子赋予了实加强大的力量，帮助她击退了流氓。实加终于发现，即便已经不再人世，千津子依然挂念着她。

外表平凡性格内向的嘉利·怀特（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）一直都是班上默默无闻的丑小鸭，她古怪的性格和沉迷于宗教崇拜的母亲更为她遭受同学的欺凌创造了得天独厚的条件。尽管现实残酷，但在校园里，依然有人默默的关心着嘉利，这使得嘉利树立了信心想要融入校园生活中去 。三年一度的毕业晚会要开始了，尽管母亲玛格丽特·怀特（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）极力反对，但嘉利下定决心要在舞会上夺得“舞会王后”的头筹一改往日抑郁的形象。可是，一些人总是不愿意放过她，舞会当晚，头戴王冠的嘉利在众目睽睽之下全身淋满了猪血，愤怒激活了她体内的女巫血统，她要使用她的能力，将整个会场变成人间地狱。本片改编自史蒂芬·金（Stephen King）的同名小说，不仅成为了青春校园恐怖小说的鼻祖，也为日后层出不穷的同类题材电影开出了一条道路。

C. C. Baxter（杰克·莱蒙 Jack Lemmon饰）是纽约一个大公司的小职员，他的单身公寓经常被公司的高层们用去当作幽会的场所，Baxter也因此获得不少升迁的机会。Baxter暗恋着公司的电梯女郎Fran Kubelik（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰），这天他终于鼓起勇气约了她晚上一起去看一出戏剧。然而Baxter等了一晚却未见Fran的踪影，原来Fran是公司的高管有妇之夫Jeffery Sheldrake（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray饰）的地下情人，那晚他们还在Baxter的公寓幽会。Jeffery信誓旦旦向Fran表示，他将和他的妻子离婚然后和她名正言顺地在一起。Fran相信了，然而几个星期后她又从Jeffery的上一任情人知晓了Jeffery所说的不过是个谎言。另一方面，在一个夜里，当Baxter回到他家的时候，意外地发现Fran竟倒在他的床上，并且服了很多安眠药企图自杀......本片获1960年奥斯卡十项提名，赢得包括最佳导演、最佳影片在内的五项大奖。