迈克斯（罗伯特?德尼罗 Robert De Niro 饰）因为强奸而遭到起诉，他找来了律师萨姆（尼克·诺尔蒂 Nick Nolte 饰）为自己辩护；他有所不知的是，萨姆是一个女权主义者。出于义愤，萨姆在辩护是故意隐瞒了一项对迈克斯有利的证据，最终导致了迈克斯被多判了6年。本来不懂法律的迈克斯在狱中通过自学法律发现了萨姆对他的背叛，发誓一定要找萨姆报仇。一晃14年过去了，迈克斯刑满获释了，他开始展开他的复仇计划。他首先在萨姆家附近出现，引起他们的恐慌；随后，萨姆派来对付他的人被他打得落花流水；他之后潜入萨姆家杀死了保镖和厨娘。惊惶不安的萨姆一家逃到了一个叫“恐怖角”的地方，迈克斯也尾随而至……

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。

妈祖娘娘出生便与众不同，不哭不闹，且有元神护身，海中来的水母怪想对刚出生的默娘不利时，元神便显现将水母怪赶跑，而打斗过程中，水母怪碰落烛台而点燃了窗帘，虽然家人即时扑灭，但仍使默娘受到惊吓，从此开始惧怕火。默娘从小聪明善良喜欢帮助别人，也很关心渔民的艰苦生活，十二岁跟随父母到寺庙烧香时，得到观音菩萨的指引，并拜仙道玄通为师学习法术。在前往上山学艺的途中，默娘碰到水精千里眼与金精顺风耳想将默娘带回当媳妇，逃跑过程中默娘受到惊吓而昏倒，所幸元神即时显现并未使其得逞，并将两人收服缩小，从此便跟随在默娘左右成为其护法。跟随玄通修习法术的过程中，默娘非常用功，但由于有怕火的毛病，逃避修练任何与火有关的法术，使得风、火、雷、电四种法术中的三昧之火一环无法完善，也为日后埋下隐患。有天，哥哥弘毅在野外迷失方向并摔伤了脚，默娘及父亲在寻找哥哥的过程中发现了黑夜中些微光线对辨别方向的重要性，从此她不畏风雨及黑夜的恐惧在海岸边尽力帮助归航的渔船识别方向，点燃灯火指引他们归航，让村里的渔民得到莫大的帮助。一日，默娘的父兄为了要帮默娘大姐办置嫁妆而出海，结果渔船在夜晚归航途中碰到大风浪，迷失在漆黑的海面上，默娘运用法术使元神出窍帮助哥哥掌舵，却被不知情的母亲因担心默娘陷入恶梦而打断，导致哥哥不幸落水身亡。为了帮助父亲和其他被围困在海上的渔船辨别方向，默娘引火将自家后院的柴房燃烧作为渔船辨别方向的光，但制造风浪的元凶三头怪却布下了乌云结界，使被困船只无法看到火光，只有三昧之火才能够穿透结界，但默娘因怕火而修练不精所以无法使用，在关键时刻玄通牺牲自我引导默娘，终于帮助她点燃三昧之火，默娘运用风、火、雷、电法术成功收服三头怪，并且引导渔船归航，拯救了渔民和自己的父亲，然而因降妖过程中过度劳累而失去了生命。默娘死后，元神不能在人世间停留太久，默娘的元神渐渐变得透明，也代表着她即将要离开，当她准备升天时，三头怪控制了龙王向人类发起大规模的进攻，默娘使尽所有法术，才将灾难平息，自己却也烟消云散。慈悲的观音菩萨超渡了默娘的元神，并且帮助默娘成仙，成为人类在海上的守护神——妈祖娘娘。

琴（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）的死亡在X战警中造成了持续的影响，斯科特和金刚狼罗根（休?杰克曼 Hugh Jackman 饰）恍然若失。学院的教学任务落在了风暴女（哈莉?贝瑞 Halle Berry 饰）和金刚狼等人的肩上，异种人在这里才能得到身份的认同。某公司从一名异种人儿童的基因中提取出了还原变异的X基因的“解药”，可以令异种人的身体与常人无异，解药的问世在异种人中引起了强烈反响，万磁王（伊安?麦克莱恩 Ian McKellen 饰）四处联系不愿改变体质的异种人，试图用暴力反抗人类社会的不公平待遇。金刚狼等人发现琴并未死去，而且她被唤醒的第二重人格拥有极为强大的力量，X教授（帕特里克?斯图尔特 Patrick Stewart 饰）和万磁王各自争取琴，她成为了改变异种人世界的关键人物…