入夜的豪宅，挡不住艳鬼带著恨意光临。新婚夫妇搬进豪宅，同事前来祝贺，却引发一场闹鬼事件，女鬼小璇因前世恨意未解，对今世风流男子加以危害，於是她故技重施想要……

影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙却被强暴了由美的弦造（林真一郎 饰）吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹，事发后被处以火烧酷刑……雕秀（吉田辉雄 饰）与雕辰（小池朝雄 饰）是一对顶尖刺青师，雕秀被妓院老板陷害，获罪流放。雕辰则霸占雕秀女友阿玲，在其背上刺青。不忍受辱的阿玲服毒自尽，从长崎逃回来的雕秀发誓要跟雕辰决一胜负……

总督大人刘于义，遣派标头周威信把一双鸳鸯刀交给满清的皇帝。因为那是宝刀，想窃获双刀的人不计其数。大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手里。四人不敌卓天雄，落难到一座庵里，任飞燕、林玉龙传授萧中慧、袁冠南一套「夫妻刀法」，威力无穷，击退了卓天雄。在萧中慧的父亲萧半和的大寿里，卓天雄又再次出现搅局，欲夺回双刀，而萧中慧、袁冠南也再次以「夫妻刀法」击败卓天雄，但双刀的一把也被卓天雄盗去。萧半和与众寿客逃至一座荒山外，揭露了自己并非萧中慧父亲的事实。原来萧半和原是为歼杀满清皇帝，潜入宫中，净身当了太监。萧中慧、袁冠南是朝廷歼灭的袁、杨两家的后裔。后来「太岳四侠」阴差阳错地将卓天雄缴获。萧半和此刻也将鸳鸯刀的秘密揭秘……

年轻俊秀的乾隆皇帝微服私访天下，自称万里独行侠。途中，他刚与俊俏的姑娘戏儿结识，就遇到白虎盟的人马抢劫官府税银，他俩前去救助，却被侠女肖菱的利剑所制服。肖菱见他俩不是官府之人，没下杀手。乾隆和戏儿进城上了酒楼，乾隆对不善诗文八股的结巴书生大加嘲讽，但其妹穆燕的文词卓绝又令乾隆佩服之至。乾隆和戏儿听说白虎盟正召集英雄大会，他俩冒险潜入白虎厅搅局，不料身陷重围之中。危急关头，幸有穆燕前来相救。才得以脱身。戏儿带乾隆回家，他方知戏儿是府台钟邦辉的独生女。乾隆与钟邦辉侃佩而谈，使钟邦辉对他的独行侠身份产生了怀疑。戏儿求父发兵去围剿白虎盟，被其父借故推辞。乾隆暗发圣旨，令守备带人围剿白虎盟。乾隆和戏儿前去偷看官兵的围剿行动，突然，武功高强的白虎盟盟主蒙面拦截住乾隆。乾隆在他的重掌之下，口吐鲜血倒地。穆燕赶来搭救，盟主令手下人将乾隆架走。肖菱闻讯蒙面救出乾隆，带他回自己家养伤。乾隆康复并丫解到肖菱的身世，力劝她脱离白虎盟。分手时，两人彼此爱慕．乾隆赠送定情之物。乾隆返回的路上又遭人暗算，被抓进县衙门。公堂上，县官穆鱼秉公断案，乾隆由此知道穆鱼是一个难得的好官。乾隆出来找剑穆燕，两人互诉心曲，乾隆趁机送给她定情之物。乾隆安然嘲来，戏儿欣喜若狂。乾隆暗发圣旨，赐封穆鱼为府台，令他领兵讨逆。乾隆又约请三位姑娘前来相助，拦截r白虎盟的运金车队。激战之后，三位姑娘猛然发现她们都有乾隆赠送的定情信物，姑娘们大怒去找他算帐，乾隆只好抱头逃跑。此时，白虎盟盟主蒙面拦住乾隆，他摘掉面罩，竟是府台钟邦辉。一场殊死的大搏斗开始了，三位姑娘为了乾隆英勇献身，满身血污的乾隆最终用剑结果了钟邦辉的性命。穆鱼带官兵赶来，为救驾来迟跪地请罪。而乾隆痴呆呆看着倒在血泊中的三位多情多义的女子，无限伤悲。