由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……

如果这个世界上真有宝藏的话，它在哪里，它又是什么？塞外高手叶赫长弓（吴镇宇 饰）隐匿中原，一日在街上看到琉球国忍者明月心（吴佩慈 饰），并被她的琴声所吸引，遂生爱慕之情。明月心为了得到“太祖开国密宝”，潜入皇宫偷取藏宝图，并和同样寻宝的三大高手展开激战，在打斗过程中，藏宝图神秘失踪。为了继续寻找宝藏下落，几人安家大明边陲小镇，每到月圆之夜，四人都会各显神通，继续追寻藏宝图下落。小镇首富许三官（房祖名 饰）富甲一方，三大高手为了房租的事情饱受许少责难。许少才高八斗，却苦恋长弓和明月心的养女唐薇（谢娜 饰）而不得芳心。明月心利用美色，企图从镇长古月金那里得到有关藏宝图的信息。藏宝图意外出现在小镇，引得天下众多英豪齐聚小镇，各路人马在小镇明争暗斗，企图占宝藏为已有。此时，明月心带领唐薇和许三官已经找到了藏宝的地点。然而，在经历种种之后，明月心终于发现了什么才是生命中真正的宝藏。

根据鲁迅同名小说改编。清朝末年，统治阶级为维护其摇摇欲坠的统治，疯狂镇压革命。他们押解革命党人游街示众，企图杀一儆百。坐落在小镇临街的华老栓茶馆的门前，一群清朝的遗老遗少们，看着没留辫子的囚犯，齐声斥责这些'孙中山的同伙'是'奸党逆贼'。革命者夏瑜听了他们的一派胡言，无比愤慨。教书先生夏瑜家中只有寡母夏四奶奶，他们子孝母贤，过着清贫的生活。一天夜里，夏瑜忍痛离开年迈的老母，来到一座桥下刺杀了路过这里的满清巡抚。事后，夏瑜的亲伯父夏三爷竟告发了他，致使他被捕入狱。华老栓与老伴华大妈，靠经营小茶馆度日。他们年过半百，只有一个儿子华小栓。小栓聪明伶俐，虽然年纪轻，却患有肺痨病。老栓夫妇不停地给他调治，但始终不见效果。这天清晨，花白胡子、二十多岁相继来到茶馆，要老栓买人血馒头给小栓治痨病。老栓告诉他们，已托驼背五少爷和康大叔办理。夏瑜在狱中被打得遍体鳞伤，但他坚贞不屈，挥笔写下了豪壮诗句。夏四奶奶不相信儿子会'犯上作乱'，她求夏三爷出面话动搭救夏瑜，不料，夏三爷却申斥她家教不严，败坏了夏家门风。夏四奶奶呼告无门，只能在梦中与儿子相见。华老栓夫妇又当又借，好容易凑了5块银元。一个漆黑的凌晨，华老栓提灯来到古轩亭口，躲在角落里，等待着从康大叔手里取人血馒头。一队清兵押着夏瑜走来。夏瑜虽身带枷锁，却泰然自若。刽子手康大叔持刀走来，一道寒光伴随着阴霾天空中的闪电雷鸣，夏瑜英勇就义。华老栓用5块银元换回蘸了夏瑜鲜血的馒头，满以为这味药能治好小栓的病，不料，小栓吃后却无济于事，不久病亡。清明节，凄清的坟地里，华大妈和夏四奶奶分别给儿子上坟。夏瑜的坟头上放着一个花环，夏四奶奶望着它惶惑不解。那花环上红白的花在微风中轻轻摇曳着，虽不甚精神，倒也整齐。

得到父亲（太保 饰）去世的消息，女儿阿梅（王莉雯 饰）从台北回到乡里，和哥哥一起为父亲操持后事。在师公严格指挥下哭丧，折纸莲花的唠叨妇女们，被太阳晒爆的罐头塔……阿梅时时被荒诞的乡下丧葬习俗、彼此联系诡谲的乡里人情弄得哭笑不得，与父亲的往事一幕幕涌上心头，成年以来的二人 疏离，在回忆中才慢慢贴近。繁琐冗长、笑多过泪的丧事终于处理结束，阿梅独个回到城市繁忙生活。几个月后，阿梅过境香港机场，习惯性想买一条“黄长寿”烟给父亲，突然惊觉父亲已经不在了，一直没好好流过的泪此刻终于决堤……本片改编自“林荣三文学奖”首奖作品，散文作者刘梓洁亲自执导。