千禧年前后，虎城动荡不安，政府为了重振秩序，降低犯罪率，决定铲除腐败的地下娱乐业和洗黑钱的行径。以四爷（张兆辉 饰）为代表的黑恶势力及商业调查厅厅长左君哲（吴镇宇 饰）暗中操控局势，试图趁市场开放之机浑水摸鱼争夺经营权。以江文峰（钟汉良 饰）为代表的警方与他们展开了一场惊心动魄的对决。

本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。

群山环绕的小山村里，双胞胎姐妹大燕、小燕和身患重病的母亲相依为命。几年前，父亲去世后，家里就失去主要的经济来源，而母亲的常年重病缠身，无疑让山村里这个原本就困难的家庭雪上加霜。为了完成小学的学业，大燕、小燕一边照顾重病的母亲，一边靠捡破烂换维持生活，终于以优异的成绩读完了小学。转眼间，暑假就过去了。看着同村其他的孩子在父母的陪伴下，高高兴兴地去上初中，大燕、小燕的心里开始为对于她俩来说格外昂贵的学费犯愁。尽管老村长在开学前送来的家庭特困证明，减轻了大燕、小燕的学费困难，但母亲卧病在床需要照顾的现实，让姐妹俩从欣喜中重新陷入两难的抉择。为了照顾母亲，和能继续捡破烂挣钱给母亲治病，大燕、小燕相互谦让上学名额，最终还是大燕将上学的名额让给了妹妹小燕。学校在小山村八九里外的地方。为鼓励小燕上学，老村长还特意把自家的自行车送给了小燕。开学当天，小燕才知道特困生虽然免了很多项费用，但校服费和其他加在一起仍然高达一百四十八块钱的费用，让没有校服的小燕只能站在教室里，远远地看着同学们穿着整齐的校服参加升国旗仪式。因为上学机会的来之不易，小燕学习起来格外努力。但每当想起背着箩筐捡破烂的姐姐、尤其是在一次放学回来后，小燕看到姐姐还在偷偷翻着初中课本时，小燕想出一个主意，利用她们双胞胎的特殊身份做掩护，轮流上学，轮流捡破烂。同样渴望上学的姐姐接受了妹妹了建议。从那以后，大燕、小燕轮流上学，放学后再把当天学习的内容和学校发生的事情讲给对方。几过月过去了。大燕、小燕姐妹俩利用双胞胎的特殊身份轮流上学的事，还是被细心的同桌冯蔻蔻发现了。得知姐妹俩的不幸后，冯蔻蔻非但没有声张，还为姐妹俩的事迹所感动。和冯蔻蔻一样关心、帮助着大燕、小燕的，还有学校的老校长。在老校长的提议下，姐妹俩不仅有了一套羡慕已久的校服，还在学校实行的特困生助学金计划中获得每月六十元钱的补助。大燕、小燕利用双胞胎的特殊身份轮流上学的事，最终因为大燕和冯蔻蔻在路边捡了一个报废的交通指示牌卖给废品收购站后，受到派出所的追查而被学校发现。因为担心被警察追究，大燕、小燕再也不敢轮流来上学了，直到派出所查实路牌确属报废之后，姐妹俩悬着的一颗心才算放了下来。或许是因祸得福，老校长知道大燕、小燕的情况后，决定让姐妹俩同时重返学校。两年后，在老校长的帮助下，大燕、小燕妈妈的病逐渐好起来了，姐妹俩像其它同龄学生一样，飞向明媚的春天。

江湖向来纷争不断，两大门派铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的的堂主给铁旗门掌门铁麟（梁耀文 饰）发了一封请罪贴，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，以冰释前嫌，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝，但大弟子曹风（鹿峰 饰）则认为不如将计就计，杀他们 一个措手不及。铁麟认为有道理，于是带领一众弟子一起前往神鹰堂。果然，神鹰堂里十面埋伏，铁麟和弟子奋力将敌人一一击退，不料，意外发生了！