查利（克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰）虽然已经是一名30岁的成年男子了，但是因为患有智力障碍，他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天，查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己，这份工作除了非常辛苦以外，查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上课，他的老师爱丽丝（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）对查利非常的好。为了帮查利治病，爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德（Leon Janney 饰）和安娜（莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰），查利作为实验对象接受了两人的治疗，谁知道治疗效果拔群，查利不仅完全病愈，而且获得了超高的智商。

民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。黑水镇陈家大宅里发生了一件怪事，陈发财的四姨太李湘玲离奇死于家中。就在李湘玲离世当晚，她的贴身丫鬟小兰忽然开腔唱曲，唱的竟是李湘玲生前最喜爱的曲目，小兰唱曲时的身段腔调都与昔日的李湘玲如出一致。众人议论纷纷，都说这丫鬟小兰是被李湘玲的冤魂“夺了舍” ，自此之后陈家大宅中怪事不断。宅中各人私下里将李湘玲的死归结于她触犯禁忌，自招厄运所致。然而年轻的警探王之章却对怪力乱神之说不屑一顾，他认为陈家大宅里发生的一切定是有人在装神弄鬼。此前王之章曾接警多起人员失踪案件，这些失踪的人或多或少都与陈家大宅有关。为了进一步查出陈家大宅的秘密，王之章决定前往陈宅一探究竟，根据之前所得消息，陈老爷迷信顽固，王之章便利用陈发财迷信这一点伪装成道士成功混入陈家。然而当王之章进入陈家大宅后，发现这里气氛压抑，陈老爷家法森严，动辄对下人进行惩戒，从为陈家操持一切杂物的管家陈忠到厨师宝善，陈家的下人甚至连基本的做人尊严都没有，都屈服于陈老爷的淫威之下。宅邸众人心事重重、各怀鬼胎；似乎每个人都有着自己见不得光的秘密。陈家人虽貌合神离，却又不约而同的遵守着陈宅的家规——大宅中任何人都不能靠近祠堂。然而四姨太死之前就曾进过祠堂，王之章愈发察觉这祠堂里一定有古怪。

美国导演塞缪尔·福勒1964年作品，黑白片，片长91分钟。夜总会女郎凯莉为了摆脱往事的困扰而来到了一座陌生的小镇。在经历了一系列波折后，她不但拥有了安稳的工作，还与一富家子弟坠入爱河。可正当她以为找到了幸福，却惊恐地发现……塞缪尔·福勒是美国最著名的B级片导演之一（B级片即一种成本较低的影院加映片），他始终坚持着自己黑色、暴力的电影风格，宁可几年息影也从不向片商妥协退让。塞缪尔·福勒在美国乃至世界独立制片界都享有极高的地位，他的影片受到戈达尔的高度赞扬，丹尼斯·霍普曾指导过以他为题材的影片《最后的电影》，贾木许、塔伦蒂诺等年轻导演也一直把他视为偶像。

黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面，与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬（申世京 饰）实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中，世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开，她的感情也悄悄发生着变化。风起云涌的时节，彼此的命运皆无法把握……