朱珠和王旺一家住在西北地区的沙漠边上，为了治沙，朱珠和王旺一家人开始植树。他们冒风沙、抗烈日，肩扛人拉运树苗，一桶一桶挑水灌溉，每天往返数十里。持之以恒数十年，他们的辛劳初见成效。然而王旺不幸患了骨癌，不久就去世了。朱珠面对如此打击并没有屈服，她继续带领一家老小植树治沙，凭着不屈不挠的精神，将万亩不毛之地变成了绿色的海洋。

津軽三味線が奏でる、やるせない男女の心象風景。荒々しい冬の日本海を背景に、都会から逃げてきた男女の揺れ動く心を情感豊かに描き出した斎藤耕一の代表作。全篇に鳴り響く津軽三味線、挿入される斉藤真一の瞽女の絵など、郷土色溢れるモチーフが映画を盛り上げる。津軽のさびれた漁村の停留所に降り立つ一組の男女。東京でバー勤めをしていたイサ子が、いざこざを起こして追われている徹男を追って、生まれ故郷のこの村に帰って来たのだ。何もない田舎町で退屈する徹男は、盲目の少女ユキと知り合う。最初はからかうつもりだったが、自分を慕って来るユキに徹男も愛しさを感じるようになる。ユキは瞽女になるのだと言う。だが、平穏な日々は長くは続かなかった…。◆キネマ旬報ベストテン第1位

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。

Judy是庞克摇滚乐团DUH的贝斯手，她梦想着成为全职的音乐家。为了替乐团的首次巡回演出找到适合的厢型车，她必须和吃人大叔成为盟友。吃人大叔是一位有魅力、爱吃人的乡巴佬。除了艰困的摇滚乐人生之外，Judy还要想办法处理那些巡回演出后被吃一半的尸体。