包龙星（周星驰 饰）用钱买来了一个候补知县的职位，可是为人贪婪，县上的人都对他痛恨之极。在他代替正式知县的时候，戚家媳妇戚秦氏（张敏 饰）遭到了常威( 邹兆龙 饰 )的强暴，后来常威动了杀机把戚家上下都杀害了，更嫁祸于戚秦氏。常威是水师提督大人的儿子，请来大状方唐镜（吴启华 饰），收买了所有证人以便洗脱罪名。包龙星虽然极力寻找证据，也被迫害至落难他乡。他决定要上京告御状，后来他因没钱不得不在妓院打工，向老板娘学习了一身斗嘴的好功夫。他在妓院里误打误撞认识了皇上，帮助皇上有功他被封了大官，重审戚家被害的案件。他凭着聪慧与口才，全力为戚秦氏讨回公道。

“比家美”旅店的经理二子（陈佩斯 饰）经历一番风雨，终于将旅店搞得有声有色。不料二虎的一根筋却令他处处不讨好，一次听音乐会时遇到工商局的老齐没有票却不懂得让票，张大菊趁机让票讨好。没几天，张大菊的“菊香”旅店在“比家美”对面开张了，“菊香”旅店利用一批美貌妖艳的女子吸引顾客，“比家美”生意大幅下跌。二子为了对抗“菊香”，借钱重新装修旅店，岂料麻烦一个接一个……

朦胧的黑暗中，一群少年冲过来，眨眼工夫把宝石店一抢而空，警察逮捕了这群还未成年的孩子们，并在少年鉴别审判后送入少年教养院。教养院有一种传统的习惯，先入院的人可以对后入院的人施行私刑。因在珠宝店行窃被送入教养院的新的少年犯中，有一个具有强烈反抗精神的少年——浅井。他在这种传统习惯下遭到了残酷的对待。浅井第一次被分配在洗衣班，班长是位蛮不讲理的少年。他和浅井发生了激烈的冲突。浅井被转到木工班，木工班长入狱前曾经领着一帮小伙伴在夜间繁华街上拦路抢劫，是少年们的头目，但在少年教养院里又是一个好领班。班员都很服从他，从不吵架。浅井开始在这个班里呆了下来，并在劳动中与伙伴们结下了深厚的感情。浅井终于迎来了出院的日子。导演羽仁进是岩波培养的岩波式的纪录电影导演。羽仁进选择了真正有过少年教养经历的少年。因此他们的表演显得真切自然。他们的对白非常有生活特色，是任何熟练的剧作家所难以创作出来的，其中有很大一部分是演员的即兴创作。本片曾获第十一届曼海姆国际电影节金奖第二名，被列为1962年《电影旬报》十大佳片的第一位，并获日本电影导演奖，第十六届每日电影竞赛音乐奖，第十二届蓝绶带奖十大佳片第九位，日本电影记者会十大佳片第二位，第一届日本电影记者会奖，以及NHK十大佳片第五位，NHK最优秀新人导演奖。本片曾被选入日本名片200部。

明朝末年，江南一带干旱成灾，一时间饿殍遍野，百姓民不聊生。此时，曹化之贪污“两河工程款”一案，在京城和坊间引起巨大反响，百姓痛恨，皇宫震惊。皇上传出谕旨，责令京城都察院限期破案。皇宫里九侯爷暗中散布消息，说曹化之越狱逃跑。女捕快铁飞花立下军令状，纵然追到天涯海角，定将曹 化之缉拿归案。铁飞花一路打探，追至陈口县城。几天的明查暗访，曹化之最终落网。谁料想曹化之矢口否认自己是曹化之，他的真名叫曹一风，供职于陈口县衙做一小小捕快而已。铁飞花乃江湖“御赐神捕”，名贯九州，费尽心机，难道会冤枉无辜不成？铁飞花和助手柳儿押解曹一风前往京城。一路上，铁飞花先后遭遇几伙人围追堵截，目的都是想让铁飞花交出曹化之。蒙此不白之冤的曹一风趁铁飞花与劫匪交手之际，偷偷溜走，潜回陈口县。曹一风聪明一生，却糊涂一时。刚刚回到陈口，曹一风就落入一伙劫匪之手。就在劫匪准备杀掉他时，铁飞花及时赶到，出手相迎，救曹一风于不死。铁飞花让柳儿放出话头，曹化之就在她的手上，借此招人劫持，希望有人能交出幕后指使者。一个偶然的机会，铁飞花从一个试图致她们于死地的士兵那里得知，是京城裘大人要曹化之的性命。与此同时，京城里惶惑不安，坐卧不宁，九侯爷暗中调查，趁机敲诈裘大人不少银两。闻风曹化之就在铁飞花的手上，不明刺客果真如蝗而至。铁飞花左右出击，一一破获却留刺客一条生路。在曹一风的追问下，铁飞花说出其中原委，希望曹一风能协助她破获此案，查出幕后真凶。曹一风感动于铁飞花的忠诚执着，答应将计就计。果然，京城里与这件案子稍有瓜葛的朝廷官员坐卧不安，纷纷暗中行动，企图杀人灭口。工部尚书魏存平第一个被刺客交待出来。来到京城，曹一风在铁飞花的授意下，上演一幕逃跑假象，引出工部尚书魏存平，迫其招供。铁飞花诱敌之计得到都察院和皇上的赞同。在诱敌之计下，参与两河工程款的朝廷官员相继浮出水面，幕后指使“越王爷”原形毕露，曹一风这个陈口县的小小捕快，青云直上，荐为都察院六品之职。