在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

襄阳才子张继华游学杭州，一日偶游西园，行至红楼下，被一枝红梅砸中头顶。原来是西园主人赵礼的养女王玉真登西园红楼，看望卧病的赵礼亲生女赵玉英小姐，见红梅绽放伸手折取，不料失手花落，刚巧打在张继华头上。张继华抬头看见玉真，误认为这是玉英有意借花传情以示爱慕，故喜心翻倒，想入非非。不久，张继华得人引荐暂寓西园，却未能如愿再见佳人。一天，他闻知赵小姐染病在床，以为是为他相思成疾，心中哀痛，跑去拜神求祷。回园时又遇玉真，以为是祷告灵验使小姐康复，大喜。谁知转眼即听园公说赵小姐刚刚病故，大吃一惊，认定方才看见的玉真是赵小姐鬼魂。玉真已被张继华痴情感动，但遭权高势大的丁伯宁强行逼娶，于是夜半来到书馆找张继华表明心迹。张继华认定心上人已死，正在馆中设位追悼亡灵，突然看见玉真，以为是赵小姐亡魂赴招，吓得张口结舌，浑身颤栗。赵礼来访张继华，想成就他和玉真的姻缘，但张继华认定玉真是鬼，死死不肯应允。张继华逃婚回家，被热心的老秀才夏玉从路上追回。洞房花烛，张继华以为与鬼成婚，吓得魂不附体。后在使女香筠指点下，才恍然大悟，与心上人玉真结成美满姻缘。

本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)。後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……

冷血杀手专杀嫖客，将受害者的下体割去。负责调查的古Sir毫无头绪，马夫金大班亦追查此事。警署食堂员工亚毛是虔诚教徒，遇上一伴唱女郎，惊为天人，露出可怖身份。