本片用一个香港警察从理想青年变成一代枭雄的过程，反应了香港五六十年代的社会问题。1949年，热血青年雷洛（刘德华 饰）成为警察。当时，香港警察待遇不高，警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意和他们同流合污，受到同事们的排挤，也得罪了权倾一时的探长颜同（秦沛 饰），面临停职的危险，然而，探长陈统(关海山 饰)暗暗欣赏他，对他维护有加。雷洛和杂货店老板的女儿阿霞（邱淑贞 饰）两情相悦，但是阿霞的父母不愿意女儿跟着他受苦，百般阻挠。雷洛借酒浇愁，到黑社会的赌场闹事，被人殴打，多亏探长陈统搭救，并帮他筹到了五万元的聘礼。但是，1951年九龙东头村的大火，烧毁了雷洛的美梦。雷洛一家侥幸逃脱，阿霞家人却葬身火海，阿霞本人也音信全无。转眼到了50年代末，雷洛经历了警队派系倾轧，几经浮沉，渐渐适应了香港警界，收保护费的事情也做得得心应手。他有幸娶到了“大捞家”白饭鱼的女儿，美丽泼辣白月娥（张敏 饰），靠着岳父的大力支持和自己在镇压1957年九龙暴动中的出色表现，荣升探长。成为探长的雷诺规范了管区内收取保护费的制度，减少了各界冲突，深得上级的器重。恰逢油尖区探长退休，雷洛和颜同都成为了这个职位的有力竞争者，二人各自展开了行动，一时风起云涌，此时，雷洛意外遇见了一个人，让他震惊不已……

一日，在外面玩耍着的小梅突然碰到了一阵奇怪的旋风。被怪风吓坏了的小梅，急忙跑进屋子里躲避，但怪风也跟随小梅一起钻进了屋内。这股像是动物一般，仿佛有意识的奇怪旋风，反而比小梅更加惊慌失措。小梅小心翼翼地上前打探，才发现它原来是跟其它猫巴士走散的小猫巴士。很快，他们就成为了好朋友。夜晚，小猫巴士让小梅坐在自己的身上，与她一同在天空自由快乐地遨翔。小梅的奇妙大冒险从此开始。片长仅为13多分钟的《梅与小猫巴士》是《龙猫》14年后的番外篇。片中除请来先前在《龙猫》中为小梅配音的坂本千夏外，导演宫崎骏也亲自挑战为剧中登场的龙猫及老猫巴士配音。

孙悟空为了拯救终年无雨的花果山，孤身前往只招收神仙学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖学习变化无穷的仙术。求学期间孙悟空除了交到一群肝胆相照的好友外，还发生了很多欢乐有趣、啼笑皆非的故事。然而此时，东海龙王正在暗中研制药物，通过控制傀儡的意识使之成为无情的杀手，向天庭复仇。孙悟空与他的同学们发现了龙王的阴谋，齐心协力试图阻止这场将会殃及苍生的争斗，与东海龙王展开了上天入海、横跨仙人两界的终极大战。孙悟空也在此次大战中完成了成长与蜕变，领悟了七十二变的真义。

Starring poet David Franks whose voice appears on soundtrack/an uncutting and unscratching mandala. "Merges violence with purity." -- P. Adams Sitney "Surrealist tour-de-force." -- Parker Tyler On "10 Best Films of 1969" lists of Soren Agenoux and Jonas Mekas.