沈昌(王鍾)生性內向、憂鬱，與父親缺乏溝通，不料被人利用而誤入歧途。最後逃不過暴力的魔爪與色慾的引誘，竟出賣父親，讓父親慘遭打死。沈昌背悔交加，獨家闖入賊\巢，將他們逐一擊斃，最後自己也陷入瘋狂狀態…

1932年，江苏省金凤县。某夜，被捕的共产党干部汪国池叛变，供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为事不宜迟应即刻进军，后者原是打入警察局的共产党员江万和（赵尔康），他一面附和着称恐怕有诈，一面想着对策，随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。一干人马路过一座桥时，江万和向也是卧底的小浦东（李利宏）使了个眼色，汪国池被冷不丁地推入水中，死于一阵乱枪，县委同仁性命得以保全。此事令警察局面子全失，向来与骆百千不和的县党部书记长张谦（刘冠雄）更是趁机到省警察厅告了他一状，这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤。秦邦业非常狡猾，他派替身来了个金凤一日游之后，化装成伙夫潜伏在了警察局。江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林（端木和林）及朱荷妹（赵秀丽）的帮助下， 与县委书记李渊风（康泰）取得联系，后者要他想办法弄到一笔武器，虽顺利办妥此事，却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。

廖韵（卫禹平 饰）和何绿音（白杨 饰）是青梅竹马的玩伴，一天，两小无猜的两人在院子里乘凉，廖韵的继母是一个非常崇尚男尊女卑思想的女人，当她看见何绿音摸了廖韵的头之后大发雷霆，从此禁止两家的孩子往来，两家人也成为了死对头。一晃眼多年过去，廖韵和何绿音双双考上了上海艺术专科学校，在校园里，两人重逢了。一天，何绿音看见廖韵和学校里一位名叫周小曼（李浣青 饰）的女子交往甚密，害怕被人夺走所爱的何绿音于是决定捅破两人之间的窗户纸，之后和廖韵携手步入了婚姻的殿堂。

小杏和小丹是一对好朋友，两人结伴去沙漠旅行，走得又饿又渴之际，他俩又被一阵狂风吹迷了路，好在遇上了羚羊妈妈。天降一场金币雨，羚羊妈妈为保护他俩，受了重伤。得知金币国的龙凤接骨草可以医治羚羊妈妈后，他俩来到了金币国。出发之前，小丹将书包里的芝麻饼全倒出来换上了金币，小杏则把芝麻饼捡起放进了自己的书包。金币国里遍地都是金币，小丹一看乐花了眼，而国王得知他俩有自己最爱吃的芝麻饼时，表示愿用所有的金币同他们换。小杏摇摇头，只要了龙凤接骨草，小丹则在她快马加鞭赶回去救治羚羊妈妈时，向国王要了许多许多金币。