1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……

江户时代后期，池田屋事件后，江波三郎身怀为新撰组原局长叔叔芹泽鸭复仇的愿望、以奸细身份加入了新撰组，目睹低层武士因触犯幕府规则而遭残暴对待，从最初的震惊愤慨，到后来逐渐麻木，并以身不由己为麻醉自己的借口，逐步参与到这场血腥行动中，最终身份败露，仍逃不过杀戮。镜头风格多变，此片为加藤泰代表作之一。

1940年9月，德、意、日三国成立同盟。山本五十六被任命为日本联合舰队总司令，并不得不“违背自己的意愿”，接受命令对美、英、荷等国开战。1941后12月8日零时，山本五十六亲自下达了“1280”密码命令，并亲自率领部队偷袭美国珍珠港，从而对美军太平洋舰队造成重创，大胜而归。随后山本五十六建议与美国讲和，但意见未被采纳。在指挥中途岛战役时，由于战略上的重大失误，日本海军遭受惨重损失。形势陡然逆转，美军攻势如虹，日军兵败如山倒。瓜达康纳岛上有三万多名日本陆军，他们遭到了美军飞机的昼夜轰炸，陷于绝境。山本五十六派出舰队炮击美军基地，协助尚存的陆军安全撤退。1943年4月18日，山本五十六为了鼓动前线部队的士气，乘坐一架轰炸机到前线视察。没想到日军的密码被美军窃取，美军派出空军机队将山本五十六的座机击落，一代军人山本五十六就此碎尸于太平洋上空。

Will Penny, an aging cowpoke, takes a job on a ranch which requires him to ride the line of the property looking for trespassers or, worse, squatters. He finds that his cabin in the high mountains has been appropriated by a woman whose guide to Oregon has deserted her and her son. Too ashamed to kick mother and child out just as the bitter winter of the mountains sets in, he agrees to share the cabin until the spring thaw. But it isn't just the snow that slowly thaws; the lonely man and woman soon forget their mutual hostility and start developing a deep love for one another.