李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝，好奇心的驅駛，子軒打破了阿榮師的禁忌，揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運，悽慘的遭遇，從阿榮師的口中寫了出來，行芝是他的女兒己經去世了，他用移魂大法，將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....

終戦の混乱期であった昭和22年4月19日夜、植田正之は、仲間の田上と共謀し、外国人の闇屋とその女を殺害、モルヒネを強奪した。やがて二カ月後に逮捕された植田は懲役二十年の刑を受け、広島刑務所に入所した。翌23年4月13日、脱獄に成功した植田は、神戸、妻昌代のいる大阪に潜伏していたが、同年5月3日、関西映劇で観劇中に発見され、逮捕された。再び広刑に戻された植田は、脱走罪が加算され、計二十一年三カ月となった。同年9月、植田は服役中の岡本組々長・岡本清次郎の協力を得て、房仲間の末永と小島の三人で再び脱獄。そして、妹の和子がいる郷里四国の松山・草鹿村に、山本清と名乗って潜伏した。ここで植田は、牛の密殺グループの親分となって妹一家を養っていたが、24年4月、女郎屋で喧嘩ざたとなり、警察に捕われた植田は指紋から身元が割れてしまった。翌5月、広刑に戻された植田の刑は、二十二年七カ月となった。既に捕われていた末永が第八工場で、名古屋の親分・前戸に虐待されている事を知った植田は、前戸にかけ合うが、話がもつれ前戸を殺してしまった。この事件で八年の刑が加算され、計三十年七カ月となった。さらに前戸の屈強な舎弟吉原にも勝負を挑まれ、植田は風呂の中で吉原を不意討ちで殺害してしまった。これで刑は七年増して三十七年七カ月。この殺人で広刑の地獄房に三カ月間投獄された植田は、25年3月にやっと地獄房から出されたが、保安課長の堂本に狂人呼ばわりされ逆上し、机上にあったナイフで堂本に斬りつけた。この殺人未遂で刑はさらに四年加算され、計四十一年七カ月になった。同年8月、この事件の裁判の時、植田は突発的に逃亡、その足で草鹿村に立ち寄り、久々に妹と楽しい一刻を過ごした。しかし、牛の密殺仲間が警察に密告したために、警官隊に包囲されてしまった。格闘の末必死に包囲網を突破した植田は、生への執念と、あくなき自由を求めて歩き始めるのだった……

Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）那听说了一部电视剧的试镜，他成功成为剧中一个叫Kimberly的角色。他和戏中的女主角Julie Nichols（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）两人相谈甚欢，甚至让Julie的父亲都爱上了他。然而Julie却不知道Dorothy的真正性别。Michael日渐发现Julie的男朋友，电视剧导演Ron，并不是真心爱她，而他自己，也越来越喜欢Julie。Michael所塑造的角色引起了轰动，更让他烦恼的是，有越来越多的男人向他求爱.....

第二次世界大战。担任“驼峰航行”护航行动的美军罗杰斯少校的座机被日军击落，罗杰斯少校落入山田一郎大佐的手中。由于罗杰斯是美国东南亚情报小组成员。掌握着美、英、中三国大量绝密情报，日军决定派特工专家小野武夫、松本康门等强悍部将不惜代价将他押解到仰光总部。美国战略情报局和中国远征军组织的营救行动连连受挫，最后只剩下安德森少校、贝克上尉和马丁中尉三名营救队员，他们转而求助于滇西抗日民族支队，组成了一支新的营救队。他们埋伏在日军押送队经过的村寨里，被日军特工识破，展开激战，营救队消灭了日军押送队。却发现囚车内空无-一人。松本等特工偷袭营救队失败后被俘，供出了关押罗杰斯的地点。营救队员各施绝技救出罗杰斯，来到热海休息。由于叛徒的出卖，营救队落入日军圈套被擒。刀杆节日，日军决定将营救队全体处决。队员们趁日军观看表演时逃脱，掩护罗杰斯上了马丁和安德森驾驶的汽车转移。并在公路上与追赶的日军展开激战，使日军伤亡惨重。猴桥是日军最后一道森严屏障，过了桥再翻过一座山，接应罗杰斯的飞机就能降落了。营救队员强攻智取，以极其沉重的代价占领了桥头堡，使罗杰斯顺利通过猴桥，进入一个秘密山洞——日军秘密军火库，并使叛徒得到了应有的惩罚。日军冲进山洞，营救队员与之展开拼死决战。他们前赴后继、浴血奋战。掩护罗杰斯走出了危险区。这时，日军大队赶至，营救队员毅然点燃炸轧与敌人同归于尽。随着一声声巨响，罗杰斯和安德森遥望火光和浓烟，庄严而沉痛地举手向英雄们致敬……