故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上，舰长威廉（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是行业内数一数二的航海专家，但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上，一艘军舰就是一个国家，作为一国之主，威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段，为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。对于舰长所执行的暴政，年轻的士官拜姆（法兰奇·汤恩 Franchot Tone 饰）和大副克里斯（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）感到十分的不满，在长久的压抑下，起义爆发了，在两人的带领下，水手们制服了威廉和其手下，可善良的人们并没有处死他们的暴君，而是将他们放逐到海上，让海洋来选择他们的生死。自由重新回到了“邦迪号”上，不幸的是，故事并没有就此结束。

为了解开“世界上最黑暗、最邪恶的画”中的谜团，漫画家岸边露伴造访了法国卢浮宫，那里正有许多可怕的事件在等待他。

穷凶极恶、臭名昭著的恐怖组织爆炸党，在东南亚地区犯下累累罪行，为了金钱他们杀人放火、勒索绑架，无恶不作。同时他们行踪诡秘，小心谨慎，令各国警方抓不到任何把柄，反倒因此损兵折将，为此大为苦恼。为了彻底铲除这群暴徒，警方请来正在休假的女特警009，代号铁观音（何莉莉 饰），请她打入爆炸党内部获取情报。化名艾丝的铁观音来之河内，与另一位负责前期调查的探员保罗接头，谁知对方却在会面时当场暴毙。而在追踪联络者的路上，艾丝又误入对方的圈套，几番缠斗后几欲丧命。关键时刻，多亏有过一面之缘的邓雷（唐菁 饰）相助方得脱身。他们联手开始了摧毁爆炸党的战斗……

新中国成立以来，接二连三的运动让人们摸不清未来的方向。响应伟大领袖毛主席的号召，知识青年上山下乡接受贫下中农在教育，在荒凉的边疆，他们宝贵的青春随风飘散，更有人将生命和热血永远地留在了那片土地中。十年动乱终于划上句号，分散在各地的知识青年苦等返城的文件，谁知北大荒某生产建设兵团的团长马崇汉却将文件扣押，引起了与会干部的强烈反对。不久前刚被批准被战备分队战士的上海姑娘裴晓芸（于莉 饰）兴奋非常，因为她终于能够扛着枪站在哨位上站岗。连长曹铁强（陈道明 饰）原本答应下岗时去接晓芸，然而愤怒的知青、呼啸而至的暴风雪以及突如其来的大火却让这里的一切失去了控制……本片根据梁晓声的同名中篇小说改编。