小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。

【演员表】苗壮....许大成陈国军....大江子刘衍利....刘师农傅惠元....王德山李莉....徐小燕许志余....张振和李瑛....陈桂琴张金玲....方华曲云....张二婶郭振清....郭永康浦克....周爷爷摄影：舒笑言 陈长安美术设计：孙世祥根据吉林省同名话剧改编。热血青年方华是在靠山屯插队的知青，在“农业学大寨”的运动中，她也绝不落后，她给电站站长写了一张小字报。生产队长怕“捅娄子”，竭力劝阻方华不要把小评论贴出去，受站长影响的知识青年刘师农也不敢对站长进行斗争。站长企图用假检讨迷惑群众。方华当面对站长用不正当手段搞来发电机的行为进行了彻底的揭发。公社赵主任为保站长，强行撤了方华的政治队长职务，方华没有屈服。户长带领社员对赵主任的错误路线进行了抵制，同时还通过刘师农的转变，教育了生产队长。站长不甘心失败，企图毒死知道他历史问题的一个地主子女，达到杀人灭口、嫁祸于人的目的。方华查清了站长的问题，粉碎了他的阴谋，水电站也建成了。

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意，亦劝广能（菅原文太 饰）退出，但为市冈报仇心切的广能怎可罢休？另一方面，大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一（山城新伍 饰），松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……

重案组沙展马军（甄子丹 饰）致力抓拿犯罪分子，身手不凡的他由于抓贼心切常常出手过重。警方一直搜集越南帮兄弟阿渣（吕良伟 饰）、Tony（邹兆龙 饰）、阿虎（行宇 饰）的犯罪证据，于是派出了华生（古天乐 饰）以卧底的身份潜入他们之间。三兄弟为人心狠手辣，想铲除掉眼中钉阿山。阿渣被抓后，Tony也识破了华生的真实身份，要将华生以及其他证人通通杀掉，救出大哥。华生女友秋堤（范冰冰 饰）被挟持，华生不得不放弃指证阿渣。华生与女友都抓走当人质，马军也带着阿渣去营救华生。