阿凡（余文乐饰）自小便没有了父母，为了生活与好友阿明（黄又南饰）在戏院门口卖蔗。一天他们看到在街头上大打狮鼓的阿蓝（蔡卓妍饰）。阿明对阿蓝一见钟情，决定与阿凡一起到阿蓝父亲（葛民辉饰）的武馆以学艺为名接近阿蓝，阿蓝却对阿凡有意，阿凡决定成全好朋友，渐渐与阿蓝生疏了。在一个丧礼上，阿凡遇到了一个从小在尼姑庵长大的女孩——“灭绝师太“（钟欣桐饰），阿凡被她的美貌深深吸引，每天都偷偷跟着她到山上去。女孩终于发现了他，并对他产生了情愫，想让阿凡带她走出尼姑庵，去看看那个多彩的世界，出走后，便从此消失于阿凡的身边。阿明利用老电影的剧本，得到了阿蓝的欢心，可是阿凡心里还是念念不忘他的“灭绝师太”。

本片是李小龙之子李国豪回港发展的处女作。可惜剧本写得俗套，而他本人的演技也略显幼嫩，因此并未能一炮而红。数年后他转往好莱坞拍片，却又在即将走红之际意外身亡，令人感到唏嘘。本片由于仁泰导演，描写胸无城府的国豪以为自己帮忙好友郭宝（王敏德饰）而误杀警察，入狱六年。其实这是郭宝故意布下的陷阱加害国豪，并趁机强奸其女友。国豪知悉真相后想逃狱报仇，未成。六年后，郭宝接手其父的黑道事业，更加无恶不作，已经成熟的国豪决定勇闯虎穴讨回公道。

慶長五年九月、関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜、新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて、もぐさ家のお甲とその養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。ある日、お甲の家を野武士辻風典馬の一隊が襲った。武蔵は典馬を殴殺し、又八は手下を追いちらした。そんな二人にお甲の誘惑の手がのびた。又八は許嫁お通を忘れお甲とともに姿を消した。宮本村に向った武蔵に、豊臣方残党詮議が厳しく、武蔵は人殺しを重ねつつ、故郷に向かった。武蔵召捕りのため姫路役人青木丹左衛門が村の七宝寺を本陣として采配を振っていた。その頃、お通のもとに又八からの縁切状が届いた。又八の母お杉婆と権六叔父は、又八の出奔を武蔵のせいにして武蔵を恨んでいた。七宝寺には沢庵坊主が居候していた。農繁期の盛りに百姓達は武蔵召捕りのためにかりだされた。みかねた沢庵はお通と二人で武蔵を生け捕りにしてきた。同じ捕るなら仏の慈悲という沢庵の言葉に武蔵は剣をすてた。だが、沢庵は境内の千年杉に武蔵を吊るしあげた。そして人間としての道を諄諄と武蔵に説いた。沢庵の大きな心を知らないお通は武蔵を哀れに思い、一夜、武蔵を助け共に宮本村をのがれた。武蔵は、囮として捕えられている姉を救出せんと日倉の牢に向ったが、姉は沢庵に救われていた。沢庵は武蔵を、姫路の白鷺城に連れていった。そして天守閣の開かずの間に武蔵を残し沢庵は去っていった。強いだけの武蔵に学問を習わせようというのだ。ここを暗黒蔵として住むのも、光明蔵として暮らすのも武蔵の心にある、という沢庵の言葉に、武蔵は学問にうちこんだ。この一室を母の胎内と思い生れ出る支度にかかろうと決心したのである。一方、お通は花田橋の竹細工屋喜助の店で武蔵が出てくるのを待つことになった。宮本村では、権六叔父を供に連れたお杉姿がお通成敗の悲願をかけて旅立った。

故事以第二次世界大战为主要背景，围绕窃听与反窃听而展开，就是一部谍对谍的故事。故事的主人公罗伯特·凯恩是一个德国人，他在二战期间居住在印度，但是又无法彻底对战争坐视不理。英国的情报局官员萨达特上校对他穷追不舍，强迫他去假扮一个德国纳粹组织的重要人物，一个盖世太保。此次行动的目的就是把凯恩装扮成高级官员，摆脱德军的重重关卡，试图把技术和重要物品送出德国。为此他登上了前往日本的纳粹货运船。但是敌人在船上安置了炸弹，目的就是如果船一旦落入敌人手里就引爆它，与敌人同归于尽。所以凯恩必须能够找到一个既能引爆炸弹而又不造成人员伤亡的办法。这次的任务十分艰难，尤其是当船长对罗伯特?凯恩抱有怀疑不信任的态度的时候。米勒船长总是十分注意凯恩的言行举止，要求凯恩片刻不离开他的视线。可是就在情况尽己的时候，有两个真正的德国高级军官的船沉了，他们被人从海上救了上来。这时凯恩已经意识到大事不妙，自己的身份很快就会露出马脚。于是他一不做二不休，赶在自己的身份没有被揭穿之前煽动船员们造反。最后他帮助并支援英国军队俘虏了船上的士兵，同时收缴了不少军火