武林至尊孟世龙全家惨遭杀害，惟独女儿孟月欣被杀手小方救出，幸免于难。月欣双眼失明，但纯洁善良，美丽而温柔，小方不但全力保护月欣，并四处追杀参与孟家血案的凶手，为月欣报仇。其中最重要的，是找出幕后主使者秦士雷。孟世龙死后，江湖中人推举宫无忌继任武林至尊，小方大开杀戒，追查秦士雷之事，终于传入宫某耳中，宫某不愿冤枉小方，命令段武等人追查小方杀人真相，及孟家血案凶嫌。孟家凶嫌一一伏法后，小方终于查出，幕后主使者秦士雷，赫然就是新任武林至尊宫无忌。决战之夜，秋风肃杀，历经一番血战，小方终于力歼强敌。小方来到月欣处，告诉眼盲的月欣，最后一个凶手就在眼前，指着自己胸口，要月欣一剑刺下，为家人报仇，月欣不知眼前凶手即为小方，剑刺入小方胸口后，闻小方呻吟，方知真相，小方告以自己也是孟家血案凶手，当夜受雇杀人，直至见了月欣，良心发现，不忍下手，遂救出月欣。月欣为杀小方事懊丧不已，对江湖中永无休止的恩怨仇杀，感到荒谬而悲痛，终于举剑自戕，随小方而去。

本片是由小說《嬲》改編，講述台南縣白河鎮（今台南市白河區）山區的地主阿地伯多年前買來養子趙春生，後來為他娶了媳婦。春生不久當兵去了，翁媳二人居於一屋。春生回來後發現養父與妻子的關係，十分憤怒，妻子也深受阿地的困擾。這一三角關係最終釀成悲劇。

独裁国家统治者——西亚古共和国将军卡路玛，在国家解体之际之时准备前往日本政治避难，在此期间他发表了制造恐怖活动的声明。多年过去，卡路玛麾下以卡盖鲁大佐等为首的一群身上文有“梵”字的特工接连自杀。而在他们死之前，几乎每个人都留下了绰号为“傀儡师”的黑客即将到来的讯息。近两年不断壮大的公安九课受命调查此事，经过户草和巴特的层层追查，发现少佐也涉足其中。而随着调查的深入，近年多起诱拐案件、逐渐凸现的贵腐老人现象甚至日本一些重要部门也都与傀儡师的案件有关。揭去重重迷雾，骇然的真相慢慢浮出水面……本片根据士郎正宗的同名原著改编。

少女依萍（归亚蕾 饰）和她的母亲在被父亲（王引 饰）遗弃之后的艰难生活。每个月，她们只能向父亲讨取微薄的生活费，才有机会见到他。父亲曾是东北地区备受尊敬的国民党高级军官，如今已年老体衰，但仍然有着火爆的脾气，导致父女之间经常发生冲突。由于生活的困苦，依萍养成了倔强的性格，面对逆境时变得坚强和不屈。然而，日子并不好过。后来，父亲的小老婆（卢碧云 饰）私奔了，使他们的家境更加困难，家道中落。最终，父亲患上中风，凄然离开了人世，让依萍陷入深深的悲伤之中。