Lukas, a young farmer whose family is killed by savage raiders in the countryside, sets out on an epic quest for revenge, forming an unlikely molikan.com trio with a majestic dragon and a swashbuckling, sword-fighting mercenary, Darius.

青山镇的集市上，熙熙攘攘一派繁荣景象。人群中有四个孩子在追逐打闹，说起青山小学六年级的这四个顽皮学生牛牛、刚娃、元宝、泥鳅来，大人们都伤透了脑筋。 退休工人沈爷爷回到阔别四十年的家乡，一下车就目睹了孩子们的恶作剧。沈爷爷是因修铁路而致残 的荣誉军人。他决定利用自家多余的房屋为孩子们办一个“青山书屋”，把孩子们引导到求知的正道上来。 他万万没有想到，这一善举竟遭到孩子们的捣乱。牛牛的爸爸开了家游戏机房想买沈爷爷家的房子扩大生意，遭沈爷爷拒绝后，牛牛自告奋勇要将沈爷爷赶走。他以免费玩游戏机为引诱，邀他的三个小伙伴欺负、骚扰沈爷爷；做各种恶作剧，踢掉他的拐杖，使他难以行走；用刀划坏图书；趁混乱之机偷走中央慰问团送给沈爷爷的珍贵礼物，他已用了三十多年的半导体收音机；在沈爷爷的必经之路上挖陷阱。害得沈爷爷摔伤手臂；甚至还欺侮到书屋的第一个也是唯一一个小读者，“三好”生秀秀。 面对这些幼稚的顽童，沈爷爷并没有计较，而是宽容地忍受，在学校老师和秀秀的帮助下，苦心经营着小书屋，默默地为山区的孩子们奉献着自己的余生。书屋越办越红火，小读者越来越多，沈爷爷脸上露出了欣慰的笑容。 个体书贩颟顸夫妻用黄色书刊与沈爷爷争夺小读者，沈爷爷耐心地教育他们，并协助公安机关抓走了正在兜售淫秽书刊的颟顸。 沈爷爷的宽厚善良、无私正义赢得了小镇居民的尊重，也感动了这四个顽童，他们意识到不该这样对待一个和蔼可亲的老人，他们为老人做了一根拐杖，正要送去向老人道歉时，老人遭到颟顸丈夫的报复。孩子们来不及当面向沈爷爷说一声道歉，他们心中留下了深深的，甚至终身的遗憾。

在一个阳光明媚、海风轻柔的美好日子里，巨型邮轮停靠在码头旁边装运货物。木箱子中的奶酪香气诱人，引得熟睡中的杰瑞神魂颠倒，无法自持。他固然想要冲上船去饱餐一顿，可是舷梯前全副武装的汤姆正在来回走动巡逻，难以靠近。杰瑞灵机一动，从洞内找来船长的帽子和衣服，顶着这身行头走上舷梯。他的小把戏自然不会逃过汤姆毒辣的眼睛，汤姆将舷梯推开，结果杰瑞掉落海中，还险些被大鲨鱼当成点心。杰瑞下的面色惨白，而汤姆则得意地哈哈大笑。可是，船长也不慎从没有舷梯的船上掉了下来，汤姆也变得手忙脚乱……本片是汤姆和杰瑞系列中Chuck Jones担任制作人和Carl Brandt担任配乐的首部作品。

The Minions, having been accidentally dropped off at the North Pole, make the most of the situation by trying to become elves.