抗日战争时期的天津，有一个评戏班叫"义亭社"，由张杨两姓组成，生活如一家人.领班张义亭是位耿直的老艺人，他的独生女儿灵芝已是走红的评剧明星。一天晚上，灵芝领来一个土匪李司令，并要嫁给她，从此不再唱戏。张义亭一怒之下与女儿断绝了关系。在婚礼的晚上，灵芝发现丈夫已娶过几房太太，并且是个杀人不眨眼的刽子手。师父收养的义子张乐天同杨家长...

木匠买买提做了一只首饰盒送给小女孩，财主巴依硬说是他掉在路上的园木所做，要木匠打一套家俱做赔偿。几天后木匠在山上造一小屋，巴依说这是我的财产，并要木匠每年为他砍一百棵树作交换条件。最后巴依被树压伤腿，木匠救起巴依，巴依对此有所触动，开始明白“善比恶好”的生活哲理。

李奥（吴奇隆 饰）是一位冷静强干的职业杀手，在行业内有着极高的声誉。某日，李奥于无意中遇见了刑警迈克（林志辉 饰），迈克凭借警察的直觉认定李奥就是他一直在寻找的杀手，于是推迟了同女友玛姬（蔡少芬 饰）的婚期，踏上了追踪李奥的旅途。李奥患有先天性心脏病，又无奈与杀手界的腥风血雨，萌生了退意，因此遭到了组织的追杀，迈克亦不幸受到牵连。李奥心脏病发作，想要保命唯有换心一个选择，一场紧张的手术之后，李奥的胸膛里，跳动着迈克的心脏。一次偶然之中，李奥遇见了玛姬，胸中剧烈的悸动让他对玛姬展开了热烈的追求。与此同时，黑帮的杀手和警察的追踪将李奥逼入死角。

Newly-promoted if none too happily married Howard Brubaker leaves a rowdy Company party early with the stunning Catherine, whom it turns out is herself unhappily married - to the boss. They spend an innocent night in New York becoming more and more attracted to each other, so that when Catherine announces she intends to leave her husband and return to Paris Howard asks to go along too. In the cold light of morning problems and pressures from spouses crowd in.