大阪に逃亡した義賊鼠小僧次郎吉だが、今はお仙という女郎と同棲中である。お仙とは京から大阪に下る三十石舟で知り合った。お仙は強欲な十手持ちの兄仁吉のために身を持ち崩していたが、凶状持ちの次郎吉に激しい恋慕を抱く。そんなお仙の積極さを次郎吉は疎ましく想うようになる。ある日、裏長屋に病気の浪人の父と住むお喜乃に出会った次郎吉は、気持ちがお仙から清純なお喜乃に傾くのを止める事が出来なくなる。離れていく次郎吉に自棄になるお仙。兄の仁吉は全てを察し次郎吉をおびき寄せて捕縛しようと、お仙を監禁する。お喜乃の境遇が、かつての自らの盗みが原因と知った次郎吉は衝撃を受ける。しかも、仁吉がお喜乃の美貌に目をつけ、自身の出世のため好色な同心重松の妾にすることを企んでいる事も分かり、次郎吉はお喜乃を救おうとする。仁吉はお喜乃の父を殺害、お喜乃を誘拐する。そこへ次郎吉が現れお喜乃を救う。お喜乃とともに逃げようかと迷う次郎吉であったが、仁吉一味を倒す事が自身の義務と考え駕籠屋に命じてお喜乃を安全な場所に逃がす。御用提灯が光る中を単身乗り込んだ次郎吉は重松を殺す。次に仁吉の家に入るとお仙が次郎吉恋しさのあまり兄を殺していた。「次郎さん。忘れさせないよ！」と叫び、お仙は身代わりとなり窓から川に飛び込む。「川に逃げたぞ！」「川だ！」叫ぶ捕り手。川に集まる御用提灯。屋根の上では、逃げた次郎吉が「おせん。お喜乃。見ねえ。良い月だぜ。」と涙を流していた。

在台湾日据时代，有一个地方叫做赤嵌，当地有一家富户。有次男主人外出经商回来，带回一位朋友，就是偶们英俊潇洒，风度翩翩的尊——片中名字叫“周俊”,当晚摆宴洗尘的时候，有一个当地的小流氓来闹事勒索,被周俊吓止，受到大家的尊敬。有一天周俊与那家的女眷一起玩四色牌的时候,又有一个女人自称是男主人外面的情人，带着哥哥前来捣乱,又被周俊摆平.周俊得到了男主人的信任，于是渐渐将家中事务交由他来全权打理.但其实，这一切都是周俊和当地日本警察伊滕设的圈套。周俊设计害死了男主人抢夺了他的家产并且开始对觊觎女主人的美色（那个，姜大侠调戏良家妇女…………）并且在外面造谣说是女主人勾引他,管家看不过去，就去找周俊拼命,结果完全不是周俊的对手，几句话就把管家逼得自尽了,后来女主人赶到妓院，想要与周俊同归于尽,却被周俊派人闷死，悬挂在林投树下伪装成自尽。冤魂不散的女主人，化为索命的鬼魂，前来找周俊。周俊受一道士的提点，以辟邪剑护身

讲述卡尔在艾莉去世后即将迎来第一次约会的故事。

ある日、親友の飛鳥了の屋敷に招かれたナイーブな少年・不動明。了がそこで明に語ったのは、地球には悪魔（デーモン）と呼ばれる先住生物が実在し、彼らによる侵略が、今まさに始まろうとしているという警告だった。明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。