影片讲述孙悟空逃出五指山后带着被欺压的妖族兄弟们再闹天宫的故事。400年前齐天大圣(谢苗饰)率领妖界攻打天庭,斗二郎戏众仙,后被如来降服镇压五指山下,一代妖王就此陨落。之后的四百年间,妖界受到仙界打压一蹶不振,400年后孙悟空在过路的小女孩阿一(陈翊曈 饰)帮助下虽逃出五指山,却也风光不再,被昔日兄弟嫌弃,在四处受难中逐渐迷失自我。《齐天大圣》围绕孙悟空的自我牺牲、自我救赎展开,燃点十足,以喜剧方式处理深刻人生问题,让观众笑中带泪。此次影片以南天门、西牛贺洲为主场景,众多西游经典人物都会悉数登场,热血对抗与催人泪下的场景将会带给观众最具独特的视觉享受。

尼崎宾馆内一妓女兴奋剂中毒后被杀害，引发兴奋剂商贩的地盘之争，进而点燃大阪最大黑社会组织坂本组和九州玄龙会之间的战火。玄龙会•岩木组年轻干部野崎（菅原文太 饰）唯一的妹妹是坂本组•米元组成员中道的妻子，这层关系令野崎在抗争中倍为尴尬。阿苏温泉七人会集会之夜，野崎的大哥岩木被一女按摩师杀害，该女系米元组派出的刺客，得知消息的野崎率部下潜入大阪，伺机行动。另一方面，玄龙会会长船田（名和宏 饰）受坂本组组长一行（小泽荣太郎 饰）邀请，双方缔结和解协定。复仇心切的野崎不顾中止命令，刺杀米元一族，两派关系再次紧张。孤军奋战的野崎更是将目标锁在坂本一行身上……

疯狗、马丁、杨威、猪木等几个眷村的年轻人，整日不读书，成群结队的在村子里消遥放荡，日子过的非常快乐。由於团结封闭的心态，所以对眷村外的人都视如仇敌，时常有打架纠纷等事情发生。村子里的女孩小笛与花痴经常是这群不良少年打架的导火线，每次都让家长们头痛万分，也不知道如何教导。 有一天，眷村中失火了，他们一起出动热心救火，却被邻居误认为是纵火凶嫌，怎麼解释也没人相信他们，最後在老家混不下去了，四人雄心勃勃的想到台北打天下，误认为以他们的力量在都市里可以结党称王，所以每到一个地方就想全面占领，闹出不少的笑话。 最後，幼稚的幻想被现实打败破灭，只好将这一段成长的经验，重新装进行囊，再回到乡下的眷村去了。

一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.